南北水 | 南水全天净买入74.51亿元,北方华创净卖出额居首,北水卖出腾讯超6亿港元

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11月25日,北向资金全天净买入74.51亿元。其中,沪股通净买入58.11亿元,深股通净买16.41亿元。

北向资金买卖前十成交榜中,贵州茅台、隆基绿能、中国建筑位居沪股通成交前三,万科A、东方雨虹、宁德时代位居深股通成交前三。

其中,东方雨虹中国平安贵州茅台分别净买入2.67亿元、2.48亿元、1.80亿元。北方华创净卖出额居首,金额为2.40亿元。

今日,南向资金合计净买入23.15亿港元。其中,港股通(沪)净买入10.72亿港元,港股通(深)净买入12.43亿港元。

南向资金买卖前十成交榜中,腾讯控股、碧桂园、工商银行位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、盈富基金、碧桂园位居港股通(深)成交前三。

其中,盈富基金、中国移动、碧桂园服务分别获净买入14.85亿港元、4.89亿港元、2.95亿港元。腾讯控股净卖出额居首,金额为6.65亿港元。


南水关注的个股


中国平安净买入2.48亿元。川财证券表示,当前保险行业整体估值偏低,多家险企动态市盈率在10倍以下,市净率平均在1倍附近,具备较高配置价值,因此在估值低、基本面预期修复的背景下,保险板块有望迎来反弹。

贵州茅台净买入1.80亿元。中信证券研报称,白酒基本面将陆续接受渠道库存与2023年增长目标再平衡、2023年春节旺季动销的检验,短期对于经济政策预期、防疫政策预期、投资端情绪、资金面等变化将更加敏感。当前仍建议主配高端,关注边际变化下地产酒、次高端弹性。

北方华创净卖出2.40亿元。据市场调研机构奥姆迪亚(Omdia)数据,全球半导体市场在过去的两个季度开始萎缩,2022年三季度半导体收入为1470亿美元,比二季度的1581亿美元下降7%。今年二季度,半导体收入首次出现下滑,在此之前,半导体行业已连续增长8个季度。3家主要的内存供应商三星电子、SK海力士和美光科技,在三季度半导体收入下降总额超过100亿美元。业内认为,全球半导体市场正在进入疲软期,并将持续到2023年。


北水关注的个股


中国移动获净买入4.89亿港元。中邮证券指,三大运营商整体估值水平低于海外龙头。中国移动表示自2021年起三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年公司股东应占利润的70%以上;中国电信表示A股发行上市后三年内,每年以现金方式分配的利润逐步提升至当年公司股东应占利润的70%以上,在股息率方面仍有提升空间。低估值高股息属性下,叠加回归高质量成长期,电信运营商作为优质央企资产有望迎来价值重估。

碧桂园服务获净买入2.95亿港元。消息面上,11月24日,碧桂园分别与中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行签署战略合作协议,共获得三家银行逾1500亿元综合授信支持。国金证券表示,随着地产政策的落地,预计民营房企此前面临的抽贷、断贷情况将有所缓解,存量贷款展期也有望更加顺利,整体现金流状况或有改善。该行认为,随着民营房企自身现金流的边际改善,市场对于物业公司账面现金被关联房企挪用的担忧将有望减轻。

腾讯控股遭净卖出6.65亿港元。消息面上,腾讯最大股东南非Naspers集团旗下荷兰子公司Prosus的资产净值报表显示,截至11月23日其持有腾讯控股26.14亿股,约占腾讯总股本的27.3%,但较10月28日上次披露所持的26.93亿股减少了7890万股。这表明,腾讯最大股东已经重新恢复减持腾讯。

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