A股收评:沪指涨0.4%,两市超3300股下跌,地产、银行股全天领涨

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三大指数涨跌不一,北向资金全天净买入74.52亿元。

今日,三大指数涨跌不一,沪指受权重影响收涨0.4%报3101点,深成指、创业板指分别跌0.48%、1.1%。两市3346下跌,1519上涨,成交额7400亿,北上资金净买入74.5亿。

盘面上,板块走势分化,储能、汽配、光伏、锂电池等概念跌幅靠前,医药股普遍下跌。六大行落实“金融16条”叠加专家预计降准或短期内落地,地产板块大涨,个股现涨停潮,万科涨8%;金融股集体上涨,青岛银行涨停,宁波银行涨约5%;基建股经过昨日调整后再度走强,中国建筑涨6%;煤炭股延续近期反弹势头,郑州煤电涨停。

具体来看:

地产股继续高歌猛进,嘉凯城、粤宏远A、中国武夷、信达地产、首开股份涨停,南国置业涨超9%,万科A涨超8%,金地集团、新城控股涨超7%,绿地控股、招商蛇口涨超6%,华夏幸福、保利发展、渝开发等跟涨。

物管股涨幅居前,三木集团、新黄浦涨停,特发服务涨超8%,光大嘉宝、深振业A等跟涨。

消息面上,六大行落实“16条”,17家房企获授信,授信额度累计至少12750亿。另外,日前召开的国务院常务会议提出,“适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕”。从以往经验来看,国常会“预告”降准后,一般会在短期内落地。中信证券首席经济学家明明表示,预计随着降准的落地,有可能会推动未来LPR报价进一步下行,从而进一步引导实体经济融资成本的下降。

银行股走强,青岛银行涨停,宁波银行、浙商银行涨超5%,厦门银行、郑州银行、平安银行等跟涨。

中字头股票表现活跃,中国科传、中视传媒、中国出版、中交地产、中成股份涨停,中国联通涨超9%,中纺标、中科信息涨超8%,中信出版涨超7%,中国交建涨超6%,中国建筑涨超5%,中铁装配、中国电信、中国化学等涨超4%。

煤炭股走高,郑州煤电涨停,潞安环能涨超6%,陕西煤业、安源煤业、山西焦煤、中国神华、兖矿能源等跟涨。

消息面上,中央气象台预报,11月25日起,今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大部地区,届时雨雪大风铺展,气温也将剧烈下跌,多地累计降温幅度可达15℃甚至20℃以上,多地将出现明显的降雪天气。随着冷空气的来袭,电煤日耗将逐渐增加。

保险股上涨,中国太保、中国人寿涨超3%,中国平安、新华保险涨超2%。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,险资的大类资产配置中,债券是第一大资产,若地产行业出现较大风险,将对保险业投资端构成一定冲击,而近期政策对于地产行业的支持力度不断加大,地产行业风险已逐步可控,这是保险板块反弹的一大主要原因。而从估值上来看,当前行业整体估值偏低,多家险企动态市盈率在10倍以下,市净率平均在1倍附近,具备较高配置价值,因此在估值低、基本面预期修复的背景下,保险板块有望迎来反弹。

PET铜箔板块领跌,英联股份跌停,阿石创跌超7%,万顺新材、隆扬电子、道森股份、沃格光电跌超6%,宝明科技、日久光电、光华科技、中一科技跌超5%,诺德股份、双星新材等跟跌。

光伏股集体下跌,金盘科技、金辰股份、明冠新材、赛伍技术、宝馨科技等跌5%,大全能源、阳光电源、禾迈股份等跌4%,上机数控、均达股份等跌3%。

消息面上,隆基于11月24日调整单晶硅片价格,单晶硅片P型M6 155μm厚度(166/223mm)的价格由7.54元下调至7.42元,下调幅度为1.59%。对于此次价格下调的原因,相关人士表示,市场供需出现了变化。

昨日集体大涨的钠离子电池板块今日集体回调,中欣氟材、维科技术跌超6%,美联新材、圣阳股份、当升科技、天赐材料、华阳股份、鹏辉能源等集体下跌。

消息面上,昨日有市场传闻称鹏辉能源的钠电池已经装车五菱宝骏kiwi,带动整个钠离子电池板块走强。对此,鹏辉能源回应称,目前公司钠离子电池研发进展良好,电芯性能测试结果较理想,包括循环、低温和能量密度等。上汽通用五菱对钠离子低温优异性能非常感兴趣,但产品还有待上通五测试验证,还没有上公告目录。

个股方面,中天科技一字跌停,报17.2元/股,总市值587亿元。中天科技重新启动分拆中天科技海缆,但就在11月14日,公司董秘回答投资者提问称,公司没有审议过分拆中天海缆的上市事项。今日,中天科技解释称,公司前期在E互动、业绩说明会对投资者提问的回复是对当时业务状态的客观说明,符合实际情况。

北向资金方面,北上资金净流入97.93亿元,其中沪股通净流入68.44亿元,深股通净流入29.49亿元。

展望未来,广发证券认为,A股中期变量仍是“复合政策底”框架,近期地产政策的最大变化是由改善需求向保障供给发力,地产产业链的景气预期、基金配置、估值均处于底部,近期政策思路的变化有助于房企信用环境的“止血”,从而逐渐实现向拿地和开工投资的传导。虽然现阶段民企融资现金流的边际改善大概率是优先开展偿还旧债、而非激进扩张,但信心筑底有助于稳定前期对于产业链过于悲观预期。地产产业链投资除了优先强信用房企及适度信用下沉之外,下一步有望扩散至To-C销售链条龙头(白电/小家电/消费建材)。

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