A股收评:沪指跌0.66%失守3100点,两市超4200股下跌

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指数全天大幅震荡下跌 大金融、白酒板块护盘

9月23日,两市股指早盘弱势震荡下探,午后一度反弹翻红,随后再度走弱;沪指再次失守3100点,深成指跌约1%,上证50指数微涨;两市成交近6700亿元,北向资金小幅净卖出。截止收盘,沪指跌0.66%报3088.37点,深成指跌0.97%报11006.41点,创业板指跌0.67%报2303.91点,科创50指数跌1.53%,上证50指数微涨0.02%;两市合计成交6676亿元,北向资金净卖出5.06亿元。

盘面上,市个股普遍下跌,芯片、消费电子、汽配、数字货币等概念大跌靠前,斯达半导跌停,近期表现抢眼的航运股全军覆没。保险股集体上涨,三大电信运营商强劲,中国移动涨6%再创新高,三桶油活跃,银行股普遍上涨。

具体来看:

半导体板块持续下跌,斯达半导跌停,士兰微跌超5%,富满微、天岳先进等跌超4%,东尼电子、北方华创等纷纷跟跌。

一方面半导体板块产业面景气循环仍未扭转,另一方面当市场风险偏好显著降低之际,以半导体为首的科技方向较易遭到资金的抛售。湘财证券在近期的研报依旧看好半导体的中长期发展。其认为三季度随着新能源汽车新品入市及各地稳增长促消费政策的发力,国内新能源车销量将延续上行趋势,驱动车规半导体市场需求保持平稳增长。同时苹果及华为皆已发布新品,新产品有望改善消费电子销售颓势,建议积极关注新品销售动态。

汽配股跌幅靠前,一体化压铸板块领跌,长华集团逼近跌停,泉峰汽车、常熟汽饰、华阳集团、上海沿浦等跌超5%。

保险、券商、银行等大金融板块异动,中国银河涨近5%,中国人寿涨超3%,天茂集团、东北证券、国海证券、杭州银行、中信银行等纷纷冲高。

物流股开盘一度领涨,后冲高回落,龙洲股份涨停,炬申股份、顺丰控股、三羊马、申通快递、胜通能源涨幅居前。

消息面上,国常会确定第四季度将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20%。浙商证券认为,大力发展物流行业,促进全社会物流降本增效,是建设现代流通网络中的重要一环。打通堵点、打破地方保护和市场分割,有助于商品要素资源在更大范围内畅通流动,意味着物流行业市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。

房地产板块反复活跃,天房发展、海泰发展涨超5%,美好置业、我爱我家、栖霞建设、特发服务等个股涨幅居前。

从数据上来看,目前地产 8 月销售复苏节奏缓慢,9 月上半月回暖趋势走弱,可以看到地产基本面并没有根本性扭转。不过东北证券在近期研报表示,随着郑州、天津、海南、济南等地区持续出台供给侧纾困、需求端宽松政策,尽管个别城市宽松政策出台后撤回,但楼市政策宽松导向明朗,为避免房价走低-预期转弱-销售下滑的负向循环,政策组合拳有望持续发力。稳健绿档房企在本轮政策宽松周期中将持续受益于行业格局改善和盈利水平提升,同时未来优质民企信用逐步修复、拿地回归常态。后续重点关注具备优秀品质的房企。

饮料制造板块涨幅居前,百润股份涨超6%,今世缘、重庆啤酒、青岛啤酒、洋河股份等跟涨。

今日,北上资金净流入14.12亿元,其中沪股通净流入15.66亿元,深股通净流入-1.54亿元。

展望后市,山西证券认为,美元的强势仍然会延续,人民币贬值压力也依然在,无论是逆周期因子还是前期降低外汇准备金的操作,更多的是作用于人民币贬值的斜率,而非最终结果。就目前来看,短期内的货币周期差在扩大,且俄乌冲突加剧进一步推升了美元的避险价值,使人民币被动承压,因此人民币仍有一定贬值空间,后续重点关注贸易顺差的收窄速度以及国内经济的复苏拐点。此外,无论是美股还是A股,预计短期内均将再现调整。

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