大摩:微降药明生物(2269.HK)目标价至119.25港元 评级“增持”

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该行指,根据上半年趋势,降低了对药明生物的研发和营业费用的成本比率假设。

格隆汇9月23日丨大摩发表报告,根据上半年业绩和管理层指引,对药明生物(2269.HK)今年短期收入增长预测降低2%,明年和后年分别降低6.7%和10%。该行对药明生物今明两年的毛利率预测亦由46%降至45.5%。

该行指,根据上半年趋势,降低了对药明生物的研发和营业费用的成本比率假设。因此对其今年的每股盈利预测上升3.1%,明年和后年每股盈利预测分别降2.9%和6.2%。

大摩表示,微降药明生物目标价由119.8港元降至119.25港元,相当于预测今年市盈率77倍,估计于2021年至2024年纯利复合增长率为38%,维持“增持”评级。

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