早报 (09.17) | 美股“阴包阳”,创三个月最大周跌幅!联邦快递“寒气逼人”,雪崩20%!重庆市发现1例境外输入猴痘病例;又一“对冲工具”下周一上市

18 天前29.6k
接近央行人士:人民币汇率将保持基本稳定;证监会批复首批8家科创板做市商资格

早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,三大股指连创两月新低、全周至少跌超4%,截至收盘,标普收跌0.72%,纳指跌0.9%,道指跌0.45%。

行业板块方面,标普11大板块基本收跌。能源和工业板块跌超2%,原材料板块跌1.6%,金融、可选消费、通信板块跌约1%,高科技板块跌0.5%。联邦快递跌超20%创上市四十年最大日跌幅。

大型科技股基本收跌。苹果跌1.1%,据金融分析公司数据,截至9月13日,苹果最新未平仓空头头寸为184.44亿美元,自2020年4月海外疫情暴发以来首次超过特斯拉,已成为华尔街空头的头号做空目标。特斯拉跌0.13%,据特斯拉中国官网显示,目前,特斯拉Model 3后轮驱动版以及高性能版的预计交付时间分别缩减为1-8周和1-10周。微软跌0.26%,Xbox总裁表示,没有提高游戏主机售价的计划,不让玩家“雪上加霜”。受联邦快递暴雷拖累,亚马逊跌2.18%,分析师对电商的盈利预期已下调约37%,谷歌跌0.11%,Meta跌2.2%。

热门中概股普跌,中概互联网指数Kweb大跌3.8%。新能源车新势力均跌超6%,国内电车渗透率已达约30%,机构预计明年行业增速显著放缓。电商三巨头普跌,阿里巴巴跌2.7%,京东和拼多多跌约4%。从去年四季度开始,广告收入的前三名不再只是BAT的座次,拼多多成功超越腾讯和百度站在了第二位上;在这个二季度,拼多多也依然稳住了这一名次。与此同时,京东的广告收入在今年一季度超过了百度,位列第四;而在二季度,京东成功超越腾讯和百度,座次前进至第三名。抖音电商也趋势向好,但由于字节跳动尚未上市,没有公开数据,故此处未将其计入。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

A股方面,周五,沪深三大指数低开低走创逾三个月新低,沪指跌、深成指、创业板指跌均跌2.3%,沪指报收3126点,两市4200股下跌,成交额不足8000亿,北上资金净卖出45.12亿。主流板块接连重挫,赛道股继续走弱,国办鼓励券商降低服务收费,券商板块重挫居前,东方财富跌10.78%,创3月中旬以来新低;煤炭、油气、有色、地产、基建等板块大跌靠前。

港股方面,港股全天维持跌势,三大指数均刷新阶段低价。恒指跌0.89%,国指跌1.36%,恒生科技指数跌2.65%。南下资金逆势净流入24.71亿港元,大市成交额放大至1239亿港元。盘面上,大型科技股继续下跌拖累大市走低,快手跌超7%,;煤炭股与电力股跌幅靠前,中资券商股大跌,汽车股延续跌势,理想汽车、小鹏汽车均跌超4%。另一方面,7家博彩企业上午进行开标程序竞投6张澳门博彩牌照,濠赌股逆势走强。

全球主要资产价格方面 WTI 10月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.01%,报85.11美元/桶,本周累计下跌1.93%。布伦特11月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.56%,报91.35美元/桶,本周累跌1.60%。

国债方面,美国十年国债收益率平收3.45%,相较两年期国债收益率差-42个基点,倒挂幅度较上周大幅扩大,主要由于受美联储加息预期增强,两年期国债收益率涨速更快。

美元指数周五盘中涨破110,美国消费者通胀预期公布后转跌,但稳处109上方,英镑兑美元1985年来首次盘中跌穿1.1400。日元兑美元盘中再度跌破143.00,在岸和离岸人民币周五盘中双双跌破整数位7.00、刷新两年多低位。美元指数盘中转跌后,日元、欧元和人民币兑美元均转涨,英镑跌幅收窄。

大宗商品中,随着欧洲国家在欧盟发布能源干预方案建议后纷纷采取行动缓和能源危机,欧洲天然气加速下跌,周五跌超10%,英国天然气甚至跌超20%。

黄金暂别两年多低谷,但全周累跌。伦镍涨近5%连涨两周,伦锡脱离20个月低位但全周累跌。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:富誉控股、银河娱乐、中国飞鹤A股舆情指数排名前三的公司:国芯科技、航天彩虹、迈为股份。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 联邦快递预披露“丑陋”财报,创上市40年最大单日跌幅

周四盘后,美国物流巨头联邦快递预披露截至8月底的第一财季数据全面不及预期,同时撤回2023财年的指引。这一消息也迅速被泛化为美国经济衰退的象征。受此影响,联邦快递周五收跌21.40%,创上市40年来的最大单日跌幅。

贝雅分析师Garrett Holland直言联邦快递的一季报“丑陋”,并反映出全球物流市场的需求显著恶化。

2. 重庆市发现1例境外输入猴痘病例

重庆市确诊1例境外输入猴痘病例。该病例为自国外中转重庆入境人员经专家研判,该病例入境重庆即被隔离管控,无社会面活动轨迹,疫情传播风险低。

3. 又一“对冲工具”下周一上市!中证500ETF期权登场

中证500ETF期权将于下周一登场,这也是首个基于中证500指数的场内期权产品,是管理中小市值股票风险的有效工具。

根据两交易所公告,分别将于9月19日上市交易中证500ETF期权,深交所合约标的为嘉实中证500ETF,上交所合约标的为南方中证500ETF。此外,深交所还将上线创业板ETF期权,标的为易方达创业板

4. 接近央行人士:人民币汇率将保持基本稳定

9月16日,记者从接近央行人士了解到,人民银行密切关注人民币汇率走势,坚持实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,尊重市场规律,维护市场秩序,加强预期管理,遏制投机炒作。人民币汇率保持基本稳定有强力支撑和坚实基础,双向浮动是常态,不会出现“单边市”。

5. 监管组织地方申报中长期贷款项目,投向16大领域

据21财经,从多位地方发改人士处了解到,近期监管部门组织地方申报中长期贷款项目,项目投向16大领域及128个细分领域,但监管部门也设置了禁止投向领域。16大领域具体包括:碳达峰碳中和相关领域,传统产业改造升级,重要行业领域关键信息基础设施国产化替代,电子信息制造业,生物产业全链条技术产品创新和制造生产,航空航天业等。

6. 证监会批复首批8家科创板做市商资格

证监会批复首批8家券商的科创板做市商资格,分别为申万宏源、华泰证券、银河证券、中信建投、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券。市场人士指出,科创板做市商制度将加大科创板流动性,促进合理定价,提振市场信心。

7. 6天5板中百集团回复关注函:上半年受宏观经济因素影响、疫情散发与反复等导致公司半年度亏损

中百集团回复深交所关注函,公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3966.28万元。业绩变动的主要原因为,2022年上半年,受宏观经济因素影响,疫情散发与反复,大型连锁商业实体门店来客数减少,造成公司营业收入、毛利额下降,同时政府补贴同比减少,导致公司半年度亏损。

8. 韩美即将启动电动汽车补贴工作层级磋商

韩国产业通商资源部16日表示,当晚将与美国就《通胀削减法》涉韩产电动汽车税额抵扣问题举行工作层级的视频磋商。该法规定购车补贴仅限于北美生产的电动汽车,鉴于现代汽车艾尼氪5、起亚EV6等在售电动车型均在韩国生产后出口,在美竞争力难免削弱。

9. 工信部:协同各方加快国内锂资源开发利用 尽快形成供给能力

据工信部官网消息,为促进锂资源产业平稳健康发展,保障新能源汽车等产业链供应链安全稳定,9月15日,工业和信息化部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会

参会单位认为,我国锂资源具备满足国内需求的储量基础,当前锂资源生产供应总体保持稳定,供需基本平衡,未来两年随着新增资源开发项目产能逐步释放,锂产品供应将大幅增长,更好满足下游产业发展需要。锂行业要立足当前、着眼长远,共同维护健康有序的市场环境和公平开放的产业环境

10. 恒驰5在天津工厂正式量产

据恒大集团官网,9月16日,恒驰5在天津工厂正式量产。据介绍,恒驰5于去年12月30日实现首车下线,7月6日开启全球预售,不到15天订单超3.7万辆,昨日正式量产,10月将开启交付。官网显示,恒驰汽车将加快推动其它车型的研发量产工作,恒驰6将于今年底下线,明年上半年量产;恒驰7将于明年上半年下线,明年下半年量产,同时加快恒驰1、恒驰3的研发进度。

11. 字节跳动将使用不超过30亿美元现金回购股东股票和扩大员工期权池

知情人士透露,在搁置上市后,字节跳动计划使用不超过30亿美元的现金回购现有股东的部分股票,以及扩大员工预留期权池,价格为每股不超过177美元(对应公司估值不超过3000亿美元),股东可按照各自持股比例申请参与。

12. 苏州多区恢复执行原购房政策;青岛住建局官微删除“二手房不再限购”相关内容

姑苏区、相城区、吴中区、高新区针对非户籍居民家庭的限购政策恢复至原政策执行,即:非苏州户籍居民家庭购房条件为3年内在苏州连续缴纳6个月社保。

此外,青岛市住建局官方微信公众号9月15日发布消息称,将动态完善房地产政策,其中提到二手住房不再限购。但今日该公众号已将“二手房不再限购”相关内容删除,其余政策未变。

13. 天津:外地户籍新市民、大学毕业生连缴6个月社保可在本市购买1套住房 滨海新区仍执行原购房套数政策

天津市住房城乡建设委等7部门发布进一步完善房地产调控政策促进房地产业健康发展的通知,非本市户籍且在本市就业的新市民、大学毕业生,持连续缴纳6个月及以上的社会保险或个人所得税证明可在本市购买1套住房,滨海新区仍执行原购房套数政策。

14. 澳门博彩经营审批:7家企业均获接纳参与竞标

澳门博彩经营批给竞投委员会公布,决定接纳全部7家递交标书的博彩企业参与竞标,将按照规定展开后续咨询、磋商及评审工作。

15. 腾讯连续20日回购股票,耗资70.34亿港元

腾讯控股公告称,于9月16日回购118万股,回购价格为295.2-299港元,共耗资约3.51亿港元。自2022年8月19日以来,腾讯已连续20个交易日回购,共计2244万股,耗资70.34亿港元。

16. 中金策略王汉锋:国办降费文件旨在降低交易成本 长期增强市场活力

受《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》影响,昨日券商板块领跌,东方财富放量跌逾10%。对此,中金公司首席策略分析师王汉锋认为,周五及近期的低迷表现由内外部综合的原因导致,《意见》的出台短期影响有限。

文件旨在降低市场交易成本,短期影响有限,中长期将有利于减少市场摩擦、增强市场活力。对包括金融市场参与者在内的各行业主体在进行经济活动时面临的费用更为透明、合规,提升市场的透明度和规范性,同时改善各市场的营商环境。

17. 华夏幸福:公司累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元

华夏幸福公告,截至2022年8月31日,公司累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元;公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1203.15亿元。

18. 标普:下调复星国际的评级至“BB-”,展望调整为“负面”

标普报告称,将复星国际有限公司的长期发行人违约评级及其有担保高级无抵押债务评级由“BB”下调至“BB-”,展望由“稳定”调整为“负面”。

19. 财政部:1-8月累计证券交易印花税收入2069亿元 同比增长3.9%

财政部数据显示,1-8月累计印花税收入3188亿元,比上年同期增长4.1%。其中,证券交易印花税2069亿元,比上年同期增长3.9%。

1. 鲍威尔常提的调查指标传出喜讯:美国9月密歇根消费者通胀预期跌至一年新低

密歇根大学9月份消费者信心指数报59.5,为2022年4月以来新高;预期为60.0。密歇根大学消费者调查主任评论:9月消费者信心基本持平,仅比8月高出1.3。一年的经济前景继续从夏初的极低水平上升,但长期前景的温和下滑在很大程度上抵消了这些升幅。

9月密歇根大学中期通胀预期(未来5-10年)跌至2.8%,是2021年7月以来的最低值。同时消费者对于明年的中位通胀预期也跌至4.6%,是去年9月以来的最低值。机构认为,因为全球经济衰退风险和货币政策具有“漫长而多变”的滞后性,美联储将在下周“谨慎行事”,只加息75个基点,而不是加息100个基点。

2. 上合组织发布关于维护国际能源安全、供应链安全稳定多元化、国际粮食安全和应对气候变化的声明

上海合作组织成员国领导人于9月16日发表宣言上海合作组织成员国元首理事会关于维护国际能源安全的声明 我们,上海合作组织成员国强调,确保人人获得可负担得起、可靠和可持续的现代能源是联合国2030年可持续发展议程所列的第七项目标。认为,实现能源安全是世界各国实现经济发展、社会稳定、国家安全、增进人民民生福祉的重要基础,强调,各国的能源安全权利和各国人民的能源使用权利理应得到尊重和保障, 认同中华人民共和国提出的全球发展倡议和全球安全倡议。

3. 中国8月规模以上工业增加值同比增4.2%

中国8月规模以上工业增加值同比增长4.2%,预期3.8%,前值3.8%。

4. 中国8月社会消费品零售总额同比增5.4%

中国8月社会消费品零售总额36258亿元,同比增长5.4%,预期3.5%,前值2.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额32283亿元,增长4.3%。

5. 能源与食品成本飙升 欧元区8月CPI年率终值达9.1%再创新高

周五,欧盟统计局数据显示,受能源和食品价格大幅上涨的推动,欧元区8月CPI年率终值录得9.1%,为纪录以来最大增幅;预期9.10%,前值9.10%。

6. 国家外汇管理局:坚持“风险中性”理念 科学管理汇率风险

据央视,在国际外汇市场波动加剧的形势下,国家外汇管理局表示,对于外贸企业,企业要牢记汇率“风险中性”的理念,合理运用金融工具科学管理汇率风险。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,企业还是要做优做强主业,坚持“风险中性”理念,科学利用金融工具管理汇率风险,才能更好地应对外部冲击。外汇局也将继续大力支持企业加强汇率风险管理

7. 俄罗斯央行降息50基点,符合预期,行长称降息周期可能接近尾声

俄罗斯央行周五宣布将基准利率下调50个基点至7.5%,符合市场预期,前值为8%。随着俄罗斯基准利率降至俄乌冲突前水平,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示,降息周期可能接近尾声。

1. 欧洲新车市场8月份恢复增长,为13个月来首次增长

欧洲汽车制造商协会(ACEA)周五数据显示,8月在欧盟、英国和欧洲自由贸易联盟(EFTA)注册的新车数量同比增长3.4%,至748961辆。主要市场均有所增长,其中意大利涨幅最大 (9.9%),其次是西班牙 (9.1%)、法国 (3.8%)和德国 (3%) 。

2. 统计局:8月一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落,二三线城市同比降幅扩大

国家统计局:8月份,70个大中城市中,新建商品住宅销售价格同比下降城市有49个,比上月增加1个;二手住宅销售价格同比下降城市有61个,个数与上月相同。8月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.8%和0.8%,涨幅比上月分别回落0.3和0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.0%和2.8%,降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。

3. 统计局:1-8月全国房地产开发投资同比下降7.4%

国家统计局数据显示,1—8月份,全国房地产开发投资90809亿元,同比下降7.4%;其中,住宅投资68878亿元,下降6.9%。1—8月份,房地产开发企业房屋施工面积868649万平方米,同比下降4.5%。其中,住宅施工面积613604万平方米,下降4.8%。房屋新开工面积85062万平方米,下降37.2%。其中,住宅新开工面积62414万平方米,下降38.1%。房屋竣工面积36861万平方米,下降21.1%。其中,住宅竣工面积26737万平方米,下降20.8%。

4. 广东:推进建筑光伏一体化建设 大力推广新能源汽车

广东省人民政府印发广东省“十四五”节能减排实施方案。其中提出,推进建筑光伏一体化建设。到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,新增岭南特色超低能耗、近零能耗建筑200万平方米,完成既有建筑节能绿色改造面积2600万平方米以上,新增太阳能光电建筑应用装机容量1000兆瓦。

大力推广新能源汽车,城市新增、更新的公交车全部使用电动汽车或氢燃料电池车,各地市新增或更新的城市物流配送、轻型邮政快递、轻型环卫车辆使用新能源汽车比例达到80%以上。

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