板块上，汽车整车股异动，长城汽车涨停，其他汽车个股跟涨。消息上，GC会决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，充电桩纳入政策支持范围。

热泵板块也开始反击，日出东方涨停板，迪森股份跟随拉升，这个板块是轮动的，每日领涨的也不一样，所以这里就没有龙头，板块内部轮动，只适合低吸埋伏。

今天拉升的主要还是蓝筹股，种业、鸡肉、猪肉等农业股走强，但大盘调整没有结束，随后还有回落，今天主要关注盈方微走强能不能带动芯片出现反弹，如果该股的上涨还不能带动芯片，那芯片就还有调整空间了，毕竟大港今天又被按了跌停，渣的应该都是如此。

今天锂矿大涨的逻辑，感觉还是轮动。基本面上，讲的大概是：产能低于预期，而需求高于预期，上游景气格局还能维持。

上周五主杀的光伏板块今天依然重灾区，打得最惨的，还是组件股。周末一些光伏的线上研讨，圈内人士的普遍看法是，通威事件对组件领域的影响主要是打压2-3线企业的生存空间，长期看甚至是利好于龙头企业的。目前接触到的多数观点是：倾向于认为这次杀跌，是组件股上车机会。

周一的惯例看徐翔前妻的点评，多个星期看下来，其实她的观点还是比较理性的，上次看空天齐，这次看空新能源。

央妈将一年期贷款市场报价利率（LPR）从3.70%下调至3.65%，将五年期贷款市场报价利率（LPR）从4.45%下调至4.3%。5年前下调近15个基点，相当于100万贷款30年等额本息，利息从81.34万减少到78.15万元，减少3.19万元。略超预期，对本周行情有助推作用。

01 电力

上游组件内卷利好下游电站，市场预期电价迎来改革。通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战，其他组件企业大概率被迫降价让利以保证市场份额。预计硅料价格下降后，利润无法在电池片、组件环节留存，将直接流向下游绿电运营商。

这是四川首次启动最高级别的应急响应。

电力短期来看还是受高温的影响爆发，若随着气温降下来，这种紧缺的需求就降低，所以逻辑上是情绪上会有所降温，但新能源的逻辑不变，不管是前期的光伏切换到绿电，新能源大趋势是不变的，市场有市场的节奏，没有一直涨的，也没有一直跌的，都是在周期内反复切换，当前谁在风口上，谁更有性价比。

相关个股：

光伏装机占比排行：金开新能（72.8%）、太阳能（70.1%）、浙江新能（46.8%）、吉电股份（41.2%）、三峡能源（36.7%）。

02 充电桩

新能源充电桩将进一步加速建设，通过政策性开放性金融工具支持将有效缓解企业前期充电桩布置的资本投入，拉动企业积极性。后续充电桩核心零部件以及充电侧储能将迎来新的机会。利好高压快充：800V平台、碳化硅OBC、硅基负极、液冷充电等。

相关个股：

1.特锐德：国内领先的充电网运营商与充电网解决方案提供商，2021年全年充电量超42亿度，同比增长55%。

2.欣锐科技：基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求。

3.得润电子：公司目前为保时捷配套供应22KW 800V高压快充产品。

4.通合科技：公司的充电模块作为一种电源可以用在800V快充充电桩中。

03 农业

国内区域性高温干旱持续，不利于秋粮产量形成。目前水稻、玉米正值对温度、降水最敏感的生长周期，高温干旱或引致农作物减产风险上升。

极端高温天气席卷欧盟、美国等地，2022、2023年全球玉米、水稻产量分别较上月预测下调629万吨、232万吨。国内北涝南旱将影响玉米产量，叠加进口减少，8月预测2022、2023年国内玉米结余仅4万吨，较上年减少479万吨。

相关个股：

1.登海种业：国内玉米育种龙头，研发的杂交玉米品种多次刷新了我国玉米的高产记录。

2.农发种业：国内优质育繁推一体化种子生产商，核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。

3.金健米业：主营优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售，主要产品为大米、面粉等。

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