概念掘金 | 黄金赛道新宠儿“高压快充”,多家车企纷纷“上车“,受益公司有这些

原创2 个月前10.1k
充电5分钟、续航200公里!

“充电5分钟、续航200公里!”高压快充不再是电动跑车的专属,越来越多的本土车企把高压快充当成解决充电焦虑的制胜法宝。

今日早盘,高压快充概念走强明显,截至发稿,华锋股份、中恒电气涨停,欣锐科技、万祥科技涨超7%,中国宝安、均胜电子、盛弘股份、特锐德等纷纷跟随走强。

消息面上,日前,小鹏G9于8月启动预订,9月正式上市。该款车亮点之一是采用了800V SiC(碳化硅)高压电驱平台,可达到95%的高效输出,综合续航里程提升5%+,还能使得补能效率大大增加,充电5分钟续航可增加200公里。

国联证券表示,高压快充能够有效解决电动车里程焦虑等问题,成为未来补能技术演进新趋势。800V高电压平台东吴证券表示,800V级高电压方案的实现,将会使充电功率突破400kW,预计会实现充电5分钟,续航200km-300km,将大幅缓解充电焦虑。2019年,车企开始关注800V高电压方案,2021-2022年更多车企高端车型采用800V快充,2023-2024年将不断有新平台使用800V高电压。


充电桩“新玩家”激增


据乘联会数据,2022年上半年乘用车销售量1035.5万辆,同比增长3.4%,其中新能源车完成260万辆的销售,同比增长1.2倍,市场渗透率提升至21.6%。预计今年全年新能源汽车销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。而另据标普全球汽车动力总成与合规高级分析师张文娟在近期举办的第六届集微半导体峰会中指出,中国新能源汽车产量到2030年将实现55%的渗透率,达到1600万辆的规模。

充电难、充电慢等问题依然是阻碍新能源汽车渗透率快速提升的重要因素。

当前,高压快充成为行业的多数选择,自2019年保时捷的Taycan全球首次推出800V高电压电气架构,搭载800V直流快充系统并支持350kw大功率快充。进入2021年后高压快充路线受到越来越多主机厂的青睐,先是现代、起亚等国际巨头发布800伏平台,之后比亚迪、长城、广汽、小鹏等国内主机厂也相继推出或计划推出800V平台,高压快充体验将会成为电动车市场差异化体验的重要标准。

800V高电压平台车型及高压大功率超充网络正处于加速布局阶段。目前,比亚迪、极氪、东风岚图、广汽埃安、北汽极狐、长安、长城以及小鹏汽车、理想汽车等多家车企已相继发布800V平台架构或规划。随着极狐阿尔法SHI版、小鹏G9年内交付,2022年正式开启我国800V架构落地元年。

特斯拉此前亦曾表示,将在未来开展800V高压电器架构研究,全面推进超充站建设,并在2年内将超充网络扩大三倍。数据显示,近日,特斯拉全球第35000根充电桩在武汉落地,国内已有1200多座超级充电站、8700多根超级充电桩,配合700多座目的地充电站、1800多根目的地充电桩,覆盖370多个城市及地区。


行业前景如何?


今年以来,充电桩领域利好消息不断。3月22日,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》,全面推动车桩协同发展。4月27日发布云南省《“十四五”新型基础设施建设规划》,提出“城乡智能充电基础设施全面覆盖”的目标。5月底,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》提到,大力支持发展新能源汽车,完善充换电基础设施支持政策。另外,国家定调2022年“稳增长”,促进基建投资的政策有望持续推进,新能源汽车充电桩、换电站的投资建设属于新基建系列,有望成为2022年基建促增长的重点领域之一。

据华创证券测算,2025年和2030年800V高压快充行业市场规模有望分别达到324亿、878亿元。其中,电机电控达100亿、270亿元,OBC(车载充电机)+ DC/DC变换器达87亿、235亿元,连接器及线束64亿、172亿元。2021~2023年国内800V高压快充行业从无到有,2023年~2025年复合增速有望超过70%(爆发增长),2025年~2030年复合增速约为20%(稳步增长)。

“从竞争格局角度来看,电机电控(含功率半导体)、连接器及线束方向上市公司较多,未来国产替代有望加速;OBC+DC/DC行业上市公司较少,未来或有新进入者参与竞争。当前竞争格局并未定型,未来有望孵化多家百亿级细分龙头。”华创证券认为。

此外在产业趋势上,兴业证券认为,高压快充将带动热管理系统功率和复杂度提升;高压快充驱动功率器件升级体现在SiC替代IGBT趋势;高压快充需要整车安全性要求升级从而驱动相应部件升级。

国联证券指出,高压快充能够有效解决电动车里程焦虑、快速充电问题,已成为未来补能技术演进新趋势,相应的800V高电压平台车型及高压大功率超充网络正处于加速布局阶段。考虑到充电桩端成熟度较车端更高,高压快充桩将率先得到规模建设,并带来高压充电模块、继电器等新需求;此外,快充占比提升能够改善运营商盈利能力,也将加速运营商盈利拐点的到来。


附概念股:

朗新科技:截至2022年上半年,公司“新电途”聚合充电平台充电桩覆盖量超50万,注册用户超过370万,平台聚合充电量超过8亿度,是去年同期充电量的近8倍,市占率从去年的5%提升到10%以上。

通合科技:公司的充电模块适用于高压快充,2021年公司率先将20kW/1000V国网“六统一”高压快充产品推向市场,在国网内市场具有较强竞争力,取得了较高的市场占有率;高功率密度、高可靠30kW、40kW模块在国网之外的充电设备市场具有较强的竞争优势。

特锐德:2021年年报披露,在公共充电领域,公司运营充电桩25.2万台,市场份额超32%;全年充电量超42亿度,市场份额38%。

万马股份:上半年,公司实现归母利润1.61亿-2亿,同比增长160.66%-225.63%;扣非净利润1.37亿-1.72亿,同比增长185.56%-257.47%。公司称,今年公司充电桩销售较去年有增长。

银轮股份:已开发适用于800V高压快充系统的热管理产品,国内某造车新势力即将上市的新车型即搭载了公司为其开发的集成热管理系统,也是国内首款搭款集成热管理系统的车型。

金杯电工:已开发多款800V及以上高压平台用户电磁线,并在多家客户和多个项目中应用。

相关股票

SZ 朗新科技 SZ 通合科技 SZ 特锐德 SZ 万马股份 SZ 银轮股份 SZ 金杯电工

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