南北水 | 北向资金狂买72亿元,内资抢筹港交所(00388.HK)超19亿港元,抛售腾讯(00700.HK)逾18亿港元

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内资有点猛

6月23日,北向资金当日净买入72.65亿元。其中,沪股通净买入28.32亿元;深股通净买入44.33亿元。

个股方面,前十大成交股中,北向资金大幅净买入贵州茅台9.76亿元、恒瑞医药5.41亿元、招商银行5亿元、赣锋锂业4.02亿元;净卖出宁德时代8.13亿元、格力电器5.46亿元、紫金矿业4.92亿元。

南向资金方面,全日合计净买入42.64亿港元。其中,沪市港股通净买入36.15亿港元,深市港股通净买入6.49亿港元。

个股方面,前十大成交股中,南向资金大幅净买入港交所19.04亿港元、美团7.81亿港元、吉利汽车48.72亿港元;净卖出腾讯18.3亿港元、美团6.58亿港元、中国移动6.41亿港元。

南水关注的个股

贵州茅台(600519.SH)获大幅净买入,国盛证券认为,各地刺激消费的利好政策不断出台汽车板块成为市场最大赢家,短期涨幅巨大追高需谨慎。除了高景气的光伏、新能源赛道外,近期可逢低关注消费板块以及医药、白酒等防御性板块的低吸机会。

北水关注的个股

交易型开放式基金(ETF)正式纳入互联互通的消息刺激,北水南向大幅加仓港交所(0388.HK)。对此,摩根士丹利发表报告表示,认为目前的框架是加强互联互通基础设施的关键一步,但未来有必要扩大范围以支持提升交易量。该行认为上述框架给港交所带来的近期上行空间有限,指第一是只允许以港元计价的ETF、第二是六个月平均资产管理规模需逾17亿港元;第三是基准指数中90%以上为联交所股票,以及第四基准指数中80%以上为互联互通计划的股票,相关限制适用于北向ETF。而ETF通与沪深港通共享每日交易额度。该行维持对港交所“与大市同步”评级及目标价340港元。

腾讯控股(00700.HK)遭大幅卖出。消息面上,腾讯控股主要股东Prosus(该公司由Naspers拥有大多数股权)及Naspers宣布,将开启一项长期、开放式回购计划,用以提高集团每股资产净值,回购资金将通过Naspers集团有序小幅出售腾讯公司股票获得。据公开数据,Prosus和Napspers主要目的很可能是解决自身市值与资产价值出现严重倒挂的问题。此次开启回购计划,亦被市场视为是Naspers和Prosus缓解自身压力考虑。作为腾讯主要股东,Prosus及Naspers曾在2018年和2021年进行过两次减持,并因此获得巨大回报。据公开资料,受疫情等多重因素影响,Prosus及Naspers在全球范围的投资遭遇挑战,两家公司的二级市场市值也遭遇明显缩水。该次减持与前两次不同的是,减持方式将由持续性少量减持推进。有分析师认为,这是Prosus和Naspers尝试在对腾讯影响最小化的基础上,尽最大可能缓解自身压力。据公告,Naspers预计每天出售的腾讯股份数目平均不会超过腾讯日平均成交量的3-5%。

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