大A今日关注：

1、半导体：消息称台积电先进制程代工将全线涨价

2、光通信：工信部：加强高端光电芯片和器件研发

3、PCB：建滔积层板再度涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增

4、AI硬件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

5、算力租赁：消息称字节跳动今年计划最高支出700亿美元

6、存储芯片：美光科技财报超预期 带动存储芯片盘后全线上涨

7、数据中心散热：英伟达Rubin成全球首个100%液冷AI计算平台

8、电容器/上游碳粉：电容器涨价

9、钒电池：我国规模最大全钒液流电池储能电站转入商业运行

美光科技第三季财报公布，可以说全面超预期！盘后股价直接爆拉15%，这也太过疯狂。今天A股要热闹了，存储这些又得狂飙啊。目前最重要的还是抱团，里面资金太多，超过50%的交易量都在科技！主线信仰还在，给点阳光就灿烂。