大摩:下调华虹半导体(1347.HK)目标价至41港元,维持增持评级

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大摩指,华虹半导体首季业绩和第二季指引强劲。

大摩发表研报指,华虹半导体(1347.HK)首季业绩和第二季指引强劲,认为市场对内地封控措施过分忧虑。而管理层预期,集团的设备采购工作不受美国限制进出口影响。该行维持“增持”评级,但目标价由47港元下调至41港元。

报告指,华虹半导体首季收入按年增95%至5.95亿美元,再创季度新高,且高于指引6%。管理层预期,第二季收入将按季再扩张3%至6.15亿美元,毛利率达28-29%。报告相信,收入的持续增长趋势将释除市场对内地封城的忧虑,管理层亦指集团获政府大力支持,3000名工人正留在厂房协助生产。

报告又称,集团的业务覆盖基础设施、绿色能源、物联网等,将有助抵消消费电子市场走弱的冲击。而由于其关键客户包括兆易创新(603986SH)和斯达半导(603290.SH)等受益于中国半导体本地化需求,料集团业务发展将较其他同业呈现更强劲的增长势头。


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