A股收评:创业板指涨3.07%,芯片、新能源等赛道股狂飙,宁德时代大涨逾8%

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两市情绪及赚钱效应好转

5月11日,A股冲高回落,沪指盘中一度涨超2%,触及3100点,创业板指、科创50指数更是大涨逾5%。截止收盘,沪指涨0.75%报3058点,深成指涨1.8%,创业板指涨3.07%。两市约2100股上涨,2400股下跌,成交量放大,成交额突破万亿,北上资金净买入22.28亿。

盘面上,两市情绪及赚钱效应好转,赛道股涨势凌厉,锂电池、汽车整车、汽配股全线大涨,长城汽车涨停,宁德时代、比亚迪涨8%;芯片概念表现强劲,韦尔股份涨近7%;光伏、智能电网等新能源电力题材亦大涨,阳光电源涨6%、隆基股份涨4%;医药股走势分化,疫苗、新冠药等题材大涨,新华制药九连板,复星医药涨9%;有机硅、稀土、煤化工等概念活跃。

具体来看:

锂电池概念全线大涨。博力威、华控赛格、英威腾、德赛电池等涨停,比亚迪、宁德时代、华友钴业等涨超8%。据中汽协11日发布数据显示,4月我国动力电池装车量13.3GWh,同比增长58.1%,环比下降38.0%。其中三元电池装车量4.4GWh,占总装车量32.9%,同比下降15.6%,环比下降46.9%;磷酸铁锂电池装车量8.9GWh,占总装车量67.0%,同比增长177.2%,环比下降32.6%。

光伏概念集体飙升。瑞和股份、爱旭股份、京山轻机、振江股份等多股涨停。消息面上,整体来看,在光伏行业统计的65家光伏上市企业的财报数据中,其总营收超过了8000亿元,较2020年平均上涨45%,归母净利达到847亿元,平均净利率为10.5%。整体而言,近9成企业在去年实现盈利,但有近21家企业净利下跌,最高降幅达到了近53倍。

汽车整车、汽车零部件概念涨幅居前。长城汽车涨停,长安汽车、比亚迪涨超8%;汽车零部件概念方面,富奥股份、爱柯迪、天龙股份等涨停。近期,多家零部件及整车公布2021年年报、2022年一季报。2021年全年汽车行业多家企业业绩表现亮眼,但受缺芯、疫情及原材料涨价等因素影响,一季度供应链承压。民生证券认为随着疫情逐步受控,复工复产逐步启动,22年二季度业绩有望逐步回升。当前汽车智能化加速渗透,底盘线控化热度持续,渗透率未来几年快速提升至10%。伴随着下游主机厂有序复工,叠加行业复苏与智能化驱动的新一轮汽车周期开启,汽车电子稀缺龙头有望充分受益。

汽车整车

汽车零部件

半导体概念爆发,台基股份、瑞芯微、中晶科技涨停,华微电子、立昂微等跟涨。消息面上,由于通胀忧虑、成本上升及扩张计划,晶圆代工厂台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%。 部分台积电客户已证实接获涨价通知。

医疗服务概念大涨。美迪西涨超10%,泰格医药、昭衍新药涨超7%。西南证券表示,成本优势推动下,海外CXO产能持续向我国转移,同时国内创新药崛起进一步为CXO行业带来增量空间,预计CXO板块业绩有望保持高速增长,且确定性较高。2022Q1,CXO收入增速为73%,归母净利润增速36.6%,扣非归母净利润增速103.3%,保持高增长。

煤炭股走强。上海能源、山煤国际涨超7%,辽宁能源、平煤股份等跟涨。发改委今日消息,经国务院批准,人民银行、发展改革委和能源局联合印发通知,明确支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度增加1000亿元,专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域。

个股方面,宁德时代大涨8.06%报409.75元,总市值9550亿。宁德时代昨日表示,公司于2021年发布钠离子电池,其电芯单体能量密度高达160Wh/kg,常温下充电15分钟,电量可达80%以上,在-20%℃低温环境中,也拥有90%以上的放电保持率,系统集成效率可达80%以上。公司正致力于推进钠离子电池在2023年实现产业化。公司计划于今年二季度内正式发布麒麟电池。

今日,北上资金净流入58.48亿元,其中沪股通净流入19.94亿元,深股通净流入38.54亿元。

展望后市,国盛证券指出,两市指数大概率已经进入底部构建阶段,前期低点或难再跌破,且市场当前对利空消息出现钝化迹象,叠加A股整体估值已经进入相对低位区间,机会大于风险,看好5月份的修复反弹行情。操作上,指数大概率进入底部构建,且赛道股也开始企稳反弹,同时随着市场信心的不断修复,当前行情或已进入轻指数重个股阶段,精选板块以及个股或将大幅提高超额收益,建议重点关注“稳增长”方向的基建以及即将迎来量利加速兑现的光伏板块。

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