一扫阴霾!港股强势反弹,恒生科指大涨4.6%重回4000点,大A也持续猛攻,后市行情可续吗?

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反攻来了?

今日,港、A股行情走势让人眼前一亮。

港股一改昨日颓势,三大指数集体走强,截至发稿,恒生科技指数涨4.6%重回4000点上方,国企指数涨2.37%,恒生指数涨1.69%。

盘面上,昨日大跌的科技股全线回暖,快手、美团涨超8%,网易、哔哩哔哩涨超5%,腾讯、小米、百度、阿里等纷纷跟涨。

汽车股也发起全面反攻。理想汽车大涨超11%,长城汽车涨7.57%,比亚迪股份、吉利汽车、小鹏汽车、蔚来等集体大涨。消息面上,乘联会昨日发布数据显示,4月新能源乘用车零售销量达到28.2万辆,同比增长78.4%。4月新能源车国内零售渗透率达27.1%。

除了港股之外,A股今日继续上攻。创业板指涨4.27%,深证成指张2.89%,沪指涨1.63%。

半导体股掀涨停潮。台基股份、瑞芯微、中晶科技、立昂微、晶方科技等多股涨停。晶圆代工厂台积电近日通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅为6%。

其中,值得关注的是,宁德时代大涨超7%,股价重返400元大关上方。宁德时代昨日表示,公司于2021年发布钠离子电池,其电芯单体能量密度高达160Wh/kg,常温下充电15分钟,电量可达80%以上,在-20%℃低温环境中,也拥有90%以上的放电保持率,系统集成效率可达80%以上。公司正致力于推进钠离子电池在2023年实现产业化。公司计划于今年二季度内正式发布麒麟电池。


政策频频助力


回顾来看,市场情绪逐渐好转的趋势和近期一系列政策出台有很大关系,这其中对于稳资金面、稳市场以及各大行业助力支持均有涉及。

昨日,证监会发声表示,杠杆资金规模有限,公平对待民企上市,支持平台企业境内外上市。针对近期市场的波动和下一阶段的改革重点,证监会副主席王建军表示,总的看,各类风险因素对A股市场的影响是客观存在的,但影响是可控的,市场稳定运行是有坚实基础的。

他表示,市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。资本市场投资要坚持价值投资、长期投资,要风物长宜放眼量。并将研究出台新的政策举措,支持受疫情影响严重的地区和行业加快恢复发展。支持上市公司通过再融资、并购重组等方式克服疫情影响,快速走出困境。

下一步,证监会将在国务院金融委的统一指挥协调下,坚持建制度、不干预、零容忍的方针,坚持市场化、法治化、国际化的改革方向,着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为,持续巩固市场平稳运行的基础。

发改委、工信部、财政部、人民银行等四部门发布《关于做好2022年降成本重点工作通知》,重点组织落实好8个方面26项任务。

通知指出,将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;对受疫情影响严重的行业企业给予融资支持;全面实行股票发行注册制;对小微企业年应纳税所得额100万至300万元部分,再减半征收企业所得税……等多方面减税降费措施。

行业方面,发改委还发布了《“十四五”生物经济发展规划》,明确在生物医药、生物农业、生物质替代应用及生物安全四大重点领域优先发力。


行情可持续吗?


对于目前的港股市场,光大证券研报表示,整体来看,政策曙光出现之后,互联网板块值得积极布局。展望未来,在短期估值修复后,平台经济的长期走势仍取决于基本面。三个方面来看:

国内政策端持续发力。目前来看,本轮国内疫情传播尚未全面阻断,对于经济仍然将有影响。在4月29日政治局会议定调坚决实现全年5.5%左右的经济增速目标的背景之下,未来政策端或将进行更积极的逆周期调节:一是加快基建投资发力节奏,尽快稳定内需,4月18日监管层已经再次督促专项债加快发行;二是继续推进房地产政策放松,防止房地产开发投资增速下半年大幅转负;三是继续助企纾困,稳定制造业投资复苏势头。

海外对于港股的冲击可能也逐步过去。中概股退市风险方面,从纳斯达克中国科技指数的近期调整来看,当前股价已基本反映了市场对于被摘牌公司的悲观预期,未来下探的空间有限。同时,美联储已经宣布了缩表路线,未来海外收紧预期可能也将会逐步趋于稳定,海外对于港股的冲击也将逐步过去。

港股市场企稳回升的关键在于中国经济景气度的回升。未来市场企稳的关键因素在于国内疫情后经济的回升。若上海疫情近期得到有效控制,相关限制措施将有所放开,同时其他各大城市的疫情不出现大幅扩散,那么接下来国内经济景气度将有所修复,有助于提振市场对企业盈利的信心。

对于配置方向上,光大证券表示港股建议关注:1)反垄断政策密集期已过,估值较低具有配置性价比优势的互联网科技股。2)受益于国内基建预期升温,景气度边际改善的建筑以及资产质地优良的地产公司。3)受益于奥密克戎在全球蔓延势头的逐渐收敛,需求有望复苏的酒店、餐饮、旅游与博彩等行业。

摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰表示,港股在3月中至5月初期间下跌过程中打下的技术底部稳固,即使后市再有震荡,亦会有更多投资者愿意在该点位入市。许长泰表示,恒指在3月恐慌下跌时曾出现的18500点底部暂时不会跌穿,但短期向上催化因素缺失,恒指短期向上阻力位处20800点。

中金公司认为,在政策面以外,5月份国内与海外基本面也可能出现一些积极变化,建议对风险资产谨慎乐观,适度超配港股,海外资产由低配上调为标配。

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