瑞银:信达生物(1801.HK)长期潜力未被完全反映 维持买入评级

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瑞银:信达生物(1801.HK)长期潜力未被完全反映 维持买入评级

瑞银发表研究报告指,看好信达生物(1801.HK)综合研发、商业化和执行能力,维持“买入”评级。

报告指出,最新版国家医保药品目录年初起实施,随着目录中的PD-1新价格公布后,认为市场对信达生物的主要担忧仍是PD-1用于治疗非鳞状非小细胞肺癌的美国生物制剂申请许可何时会获批。

瑞银将信达生物境外PD-1获批成功率预期,由100%降至75%,以反映合作伙伴礼来近期对信迪利单抗(Tyvyt)的FDA申请看法变得更为保守。但瑞银表示,依然看好信达在所有临床阶段的稳固产品线,预期可持续推动增长。信达生物的股价去年中以来累跌50%,瑞银认为其长期潜力并未被完全反映。

该行将信达2021至2023年每股亏损预测下调至1.18、0.95及0.13元人民币,调整风险后峰值销售额预期由230亿上调至260亿元人民币,目标价121.2港元下调至65港元。

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