高盛:维持小米(1810.HK)买入评级 目标价28.5港元

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高盛:维持小米(1810.HK)买入评级 目标价28.5港元

高盛研报指,降小米集团(1810.HK)目标价从29.3港元降至28.5港元,维持“买入”评级。

该行称,小米第3季纯利及网络服务收入表现令人惊喜。面对晶片供应短缺等情况,智能手机及人工智能物联网(AIoT)收入低于预期,经调整纯利按年升25%,符该行预期。网络服务收入按年升27%,胜预期,其中,高端市场策略推升服务每月用户收入(ARPU)。

不过,高盛预期公司明年仍受环球供应短缺影响,为反映较低的智能手机及AIoT出货量预测,该行下调公司2021-23年收入预测2%、1%、1%,但较强劲的网络服务收入会抵销部分收入损失。另外,同期经调整纯利预测亦分别下调1%、4%、2%,以反映网络服务收入贡献上升,推动毛利率上升,但同期有较高的管理、研发开支因素。

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