中信里昂:维持小米集团(1810.HK)买入评级 目标价31.5港元

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中信里昂:维持小米集团(1810.HK)买入评级 目标价31.5港元

中信里昂发表研究报告,将小米集团(1810.HK)目标价从33.5港元下调至31.5港元,维持“买入”评级。

中信里昂称,小米今年第三季业绩符合预期。季内收入按年增8.2%至781亿元人民币,高于该行预期1.7%;经调整净利润增25%至52亿元人民币,高于该行预期0.2%。

该行指,集团的智能电话及IoT业务受到主要零件短缺及运输成本上升的负面影响,但互联网服务业务收入重新加快,由广告及游戏服务用户扩大带动。基于供应仍紧张,集团预计今年智能手机销量约1.9亿部,但随着供应明年下半年恢复,料明年的增长可达到20至25%。 该行下调对其2021及2022年经调整净利润预测4%,并调低目标价。

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