A股收评:沪指续弹逼近3600点,稀土、白酒大涨

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A股成交额连续24个交易日在万亿上方,北上资金净买入23.7亿元。

11月24日,三大指数涨跌互现,沪指盘中触及3600点后持续回落,收涨0.1%报3592.70点,深成指下跌0.12%报14887.60点、创业板指收跌0.4%报3478.66点。两市2300股上涨,2060股下跌,成交额连续24个交易日在万亿上方,北上资金净买入23.7亿元。

 盘面上,白酒股表现突出,五粮液涨超4%;元宇宙概念热度不减,金运激光、大富科技20CM涨停;稀土概念继续大涨,正海磁材等多股涨停,北方稀土涨7%;矿物制品、传媒娱乐、纺织服饰、石油等板块涨幅靠前。数字货币、光伏、特高压、锂电池等概念跌幅靠前。

元宇宙概念股持续火爆。佳创视讯、金运激光、大富科技、宝鹰股份涨停,金马游乐、锋尚文化涨超12%,联合光电涨超10%,丝路视觉涨超7%,奥雅设计涨超6%。

华泰证券指出,随着各巨头纷纷入局,硬件不断普及,元宇宙将成为22年投资主线之一。积极拥抱科技技术迭代下的产业趋势大浪潮,探索元宇宙相关的投资机会,包括VR/AR等。

白酒板块连续三日走强。水井坊涨近5%,舍得酒业、五粮液涨超4%,泸州老窖、伊力特、山西汾酒涨超3%,酒鬼酒、贵州茅台、来伊份涨超2%,茅台股价重返1900元。

消息面上,高盛恢复跟踪贵州茅台,评级买进,目标价2101元人民币;恢复跟踪泸州老窖,评级中性,目标价245.47元人民币;恢复跟踪五粮液,评级买进,目标价252元人民币;给予酒鬼酒中性的初始评级,目标价200元人民币。

稀土永磁板块延续近期强势。正海磁材、宇晶股份、华宏科技涨停,银河磁体涨超10%,英洛华、华阳新材涨超9%,北方稀土、五矿稀土涨超7%。

 日前,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品。中泰证券认为,工业电机领域进一步打开磁材市场需求空间,稀土及磁材产业链都将直接受益。

石油股冲高回落。ST中天涨近5%,潜能恒信涨超4%,博迈科技、蓝焰控股、通源石油涨超2%,洲际油气、恒泰艾普石化油服等个股跟涨。

消息面上,美国将释放5000万桶石油储备,韩国、日本、印度、英国等将大约释放3000万桶。高盛认为,即释放原油储备并不是解决高油价问题的办法,而高油价是克服产油国增加供应缓慢问题所必需的。

三胎概念股表现活跃。孩子王涨超12%,翰宇药业涨近12%,美邦服饰、新华锦、豪悦护理、锦泓集团、爱慕股份、沐邦高科涨停,爱婴室涨超7%。

消息面上,2020年我国出生率跌破1%,人口自然增长率1.45‰,创43年来新低,各地近期均加快出台鼓励生育政策。

煤炭板块连续两日走强。昊华能源涨停,兖州煤业涨超7%,山西焦煤、宝泰隆涨超4%,电投能源涨超3%,山西焦化、中国神华、陕西煤业、兰花科创、淮北矿业等个股跟涨。期货市场上,煤炭“三剑客”集体走高,动力煤主力合约拉升涨超10%。

光伏板块集体走弱。天合光能跌近7%,东方日升、英威腾、双杰电气、清源股份跌逾5%,深赛格、华自科技、林祥能源、海达股份、芯能科技跌逾4%。

消息面上,近期网传湖南常德市发改委经研究决定,全市暂停新增光伏发电项目备案工作(包括地面和屋顶),待明确全市“十四五”拟开发项目后,再行启动。

另外,此前市场一度预计硅料价格将下跌,将利好整个光伏行业,刺激上周五及本周一的光伏股出现普涨行情。但今日上午公布的国内太阳能级多晶硅报价显示,硅料价格并没有下跌,从而被市场视为对光伏行业的“利空”。

科创板方面,科创50指数微跌0.27%。天光合能跌近7%,派能科技、西部超导、容百科技跌逾3%,中控技术、金山办公等跟跌。

 北上资金方面,北上资金净流入60.82亿元,其中沪股通净流入15.94亿元,深股通净流入44.88亿元。

展望后市,华安策略认为,春季躁动前移,来年抢跑提前,布局上继续坚守高景气的强赛道板块。一是十六年成长复盘显示在业绩支撑过后,成长风格还存在一轮拔估值的泡沫化趋势性机会,判断现在正在逐步进入该行情,应该积极把握。

当前配置上将继续向成长强赛道偏移,聚焦绿电概念下的光伏、风电、储能,以及新能源车产业链,并关注科技半导体板块;消费方面,继续关注受益于缺芯缓解的汽车;同时继续配置性价比银行。主题方面,关注政策支撑的双碳和长期景气的军工。

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