美银证券:予快手(1024.HK)买入评级 目标价163港元

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美银证券:予快手(1024.HK)买入评级 目标价163港元

美银证券发表研究报告指,快手(1024.HK)近期转变架构,包括整合用户、产品和营运等部门,在新增用户、挽留用户及海外营运方面的效率改善,预期增加的销售及推广开支,可有助未来2年用户数目稳定增长。

该行指,公司正加强内容、商户、主持、广告系统、针对性和配对性等。另一方面,公司重新投入串流、电商、广告生态。该行料公司控制营运成本有助提升今年每股盈利预期,但由于对生态系统投资,明年及2023年毛利改善不大,降2022至23年毛利率预测3个百分点,目标价由199港元降至163港元,评级“买入”。

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