A股收评:沪指收跌0.34%,周期股回调,家电股逆势大涨

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今日,两市个股普遍下跌,情绪低迷,成交额突破万亿。

10月22日,沪深三大指数涨跌不一,沪指全天收跌0.34%报3582点,深成指涨0.33%报14492点,创业板指涨0.17%报3284点,资金偏好龙头,茅指数继续回升涨1.9%。

盘面上,两市个股普遍下跌,情绪低迷,成交额突破万亿,北上资金净买入132亿。煤炭板块重挫,相关个股集体下跌,中国神华跌6%;钢铁、有色、石油、电力等板块大跌靠前。双11预售开始,家电、家居板块大幅上涨,美的、海尔智家涨约7%;半导体板块大涨带强芯片概念,北方华创涨超7%;地产板块冲高回落,板块内个股多数上涨;乳业、白酒、鸿蒙、元宇宙等概念强劲。

具体来看:

家电股逆势走强,小熊电器、苏泊尔、澳柯玛涨停,海尔智家、惠而浦涨超7%,美的集团、火星人涨超6%。京东昨晚公布双11预售4小时战报显示,4小时的下单用户数同比去年预售首日提升将近40%。其中,预售订单额TOP10品类分别为电脑整机、大家电、手机、运动鞋包、面部护肤、厨卫大电、生活电器、摄影摄像、厨房卫浴。

半导体概念表现强劲。国科微20CM涨停,卓胜微、北方华创涨逾7%,兆易创新、立昂微等跟涨。昨日国科微发布三季报业绩,前三季度实现营收18.76亿元,净利润1.8亿元,同比增长11918.1%;第三季度实现营收9.24亿元,净利润1.9亿元,同比增长783.27%。此外,美国会文件显示华为和中芯国际已获上千亿美元的美国技术出口许可。

地产板块冲高回落。津滨发展涨停,首开股份涨超9%,新城控股涨逾6%。银保监会昨日在国新办举行的新闻发布会上表示:要督促银行落实房地产开发贷款、个人住房贷款监管要求,配合人民银行实施房地产贷款集中度管理制度,房地产贷款增速稳中趋缓。要在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。

元宇宙概念活跃。中青宝封板,宝通科技涨超11%,汤姆猫涨超9%,顺网科技涨超8%,天天舟文化、水晶光电、盛天网络等纷纷上涨。

纸业股走强。宜宾纸业拉升封板,中顺洁柔涨超3%,太阳纸业、晨鸣纸业均跟涨。据悉,“双11”临近,纸价“涨声”不断。10月份以来,晨鸣纸业、玖龙纸业、华泰纸业、岳阳纸业等多家纸企纷纷发布涨价函。中信证券曾发研报指,预计“能耗双控”政策短期对造纸行业影响偏中性,但中长期来看将推动行业格局优化,助力行业盈利稳定在合理水平,维持行业“强于大市”评级,一体化布局完善、具备综合能耗优势的造纸龙头有望持续受益。

煤炭股跌幅居前。冀中能源、兖州煤业、安源煤业跌超8%,昊华能源、盘江股份、晋控煤业跌超7%,陕西煤业、新集能源、山西焦煤跌超6%。近期,煤炭价格的持续冲高让一度沉寂的“煤超疯”再次抬头。各部门纷纷出手促煤价回归基本面,内蒙古、山西等地也已吹响煤炭保供冲锋号,持续上涨的煤炭价格或许将在近期迎来拐点。

钢铁股大跌。首钢股份、新钢股份跌超7%,太钢不锈、八一钢铁、久立特材跌超6%,包钢股份、柳钢股份、马钢股份等跟跌。近日,多家钢铁行业上市公司披露了三季报。从已披露业绩预告及正式三季报的钢铁企业业绩看,第三季度净利润增速相比上半年,出现了较为明显的放缓。

电力股集体下挫。爱康科技、赣能股份跌超9%,国投电力跌超8%,黔源电力、浙江新能、甘肃电投跟跌。昨日,国家能源局发布数据显示,截至9月底,全国发电装机容量22.9亿千瓦,同比增长9.4%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。1-9月份,全国发电设备累计平均利用2880小时,比上年同期增加113小时。

个股方面,芒果超媒涨5.59%报41.37元,总市值773亿元。芒果超媒昨晚发布公告,股东阿里创投与湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙)已于10月20日签署《股份购买协议》,约定阿里创投向财信精果协议转让所持有的9365万股公司股份,占公司总股本的5.01%。交易完成后,阿里创投不再持有公司股份。股份转让价格为47.56元/股,而芒果超媒昨日收报39.18元,股份转让价款总计为44.54亿元。

茅台涨超3%收复1900元关口,总市值23880亿。浙商证券发布秋糖调研指出,秋糖反馈较为平淡,高端酒稳健性强被进一步确认,而次高端发展主因需求拉动,而非招商推动。总体来看,市场对白酒未来走势预期出现分化。市场在秋糖期间逐步达成一致预期:1)茅台或将通过继续提升直营渠道占比以增厚利润;2)五粮液批价增速不及预期;3)千元价格带竞争加剧。

今日,北向资金净流入166.94亿元,其中沪股通净流入88.37亿元,深股通净流入78.57亿元。

展望后市,国盛证券投顾认为,近期市场结构性行情剧烈,而本周资金明显回流风电、光伏、新能源车等高景气赛道,核心资产更受资金追捧,说明超跌的高景气方向仍具稀缺性。因此可以考虑加码调整充分的价值蓝筹和成长赛道板块,保持成长比例略低于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,重点布局消费医药、上游能源、中游制造业和科技板块,同时关注军工、价值蓝筹等板块轮动机会。

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