花旗:升中集安瑞科(3899.HK)评级至买入 目标价13.1港元

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花旗:升中集安瑞科(3899.HK)评级至买入 目标价13.1港元

花旗发布研究报告称,将中集安瑞科(3899.HK)评级由“中性”升至“买入”,目标价由12.7港元升至13.1港元。由于有利的收入组合,预测2022财年毛利率增长0.5个百分点。

报告中称,公司自三季纯利收入同比升46%,并且快于花旗全年估计同比升31%。自上半年业绩公布以来,其股价已下调约15%,相信是由于担心液化天然气(LNG)价格上涨可能会抑制其清洁能源业务新订单的增长。但是该行的商品团队,预计亚洲LNG价格将在今年冬天后大幅下跌;故该行相信公司将在2022年恢复清洁能源业务的新订单增长。

该行表示,尽管较高的原材料成本,但在有利的积压组合变化下,该行将2021及2022财年收入预测上调10%及16%,但毛利率预测降低0.7及0.8个百分点。尽管毛利率方面变得更加保守,由于正常的季节性因素,预计下半年毛利率有所改善。

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