交银国际:重申中集安瑞科(3899.HK)买入评级 目标价14.68港元

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交银国际:重申中集安瑞科(3899.HK)买入评级 目标价14.68港元

交银国际发研报指,重申中集安瑞科(3899.HK)买入评级,目标价由15港元降至14.68港元,下调今年至2023年每股盈利预测2%至6%,但仍然预计期内每股盈利复合年均增长率达25%。公司股价自9月以来回调约25%,该行认为,部分已反映毛利率受压的担忧。

报告中称,公司第3季度收入同比增长41%,主要受化工板块带动;氢能产品第3季及首9个月收入分别3000万元、9000万元人民币。首9个月整体订单同比增长18%至125亿元,主要受化工板块订单增长2.6倍推动;以及氢能产品订单保持高增长,同比增130%至6700万元人民币。展望第4季,受材料成本高企拖累,毛利率难免受压,但公司对整体收入乐观。

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