大摩:予中煤能源(1898.HK)减持评级 目标价4.01港元

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大摩:予中煤能源(1898.HK)减持评级 目标价4.01港元

摩根士丹利发表研究报告,指中煤能源(1898.HK)第三季业绩指引差过预期,予“减持”评级,目标价4.01港元。该行指,最新煤价按年升逾25%,中煤能源料首9个月纯利指引介乎125-138亿元人民币,反映单第二季纯利按季比,同比减11%至同比增18%,差过该行预期。

大摩认为,盈利逊预期由于公司较高的合约销售比例,作价每吨700元至750元人币,相对现时浮动价格是已超过每吨2000元人币。另山西王家岭矿灾停产;煤化工业务利润亦因煤价飙升及需求疲弱而转弱,同属表现不佳因素。

该行指,中煤能源正面因素已反映在股价之上,H股股价由年初至今已升价1.5倍。随着政府出手打压煤炭价格,公司或会受挫。

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