野村:碧桂园服务(6098.HK)收购富良环球影响正面 重申“买入”评级

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野村指碧桂园服务(6098.HK)收购富良环球影响正面,重申“买入”评级。

野村发表报告指,碧桂园服务(6098.HK)公布斥最多100亿元人民币向富力物业收购富良环球全部股权。为避免主要由于富力物业流动性问题造成潜在风险,交易将包括三个部分,其中包括基表现保证,碧服以50亿元人民币(下同)收购富良环球的现有业务(8,600万平方米在管面积),相当今年预测市盈率10倍。

该行认为,本次收购对碧服的影响正面,预料至今年底集团的在管面积规模可增加8,600万平方米,未来会再有6,600万平方米的增加。而富良环球对集团收入及核心盈利的推动,料分别不低于42亿元及5亿元。

野村维持对碧桂园服务股份“买入”评级及目标价86.4港元。

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