花旗:维持广汽集团(2238.HK)中性评级 目标价升至7.92港元

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花旗:维持广汽集团(2238.HK)中性评级 目标价升至7.92港元

花旗环球研究部发表报告,将广汽集团(2238.HK)目标价由7.26港元升至7.92港元,维持中性评级。

报告指,小幅上调广汽2021-23年盈利预测至87-93亿元人民币,期间每股盈利年复合增长率为4%。由于预期广汽传祺2021年毛利率转正,但仍会录亏损52亿元;预计2021年广汽菲亚特/三菱净亏损将小幅收窄至12.5亿元及7.88亿元人民币。该行仍看好广汽本田/丰田中长期,预计其市场份额将保持稳定,因此小幅上调2021年销量预测至88.2万及96.4万辆。

报告指,广汽集团公布8月汽车销量为12.2万辆,同比下降32%;首8个月累计销量为132.9万辆,同比增长12%;佔花旗全年预测44%。广汽本田8月 汽车销量同比跌38%至4.5万辆。首8个月累计销量增长3%至47.7万辆;丰田8月销量同比下降36%至4.3万辆;首8个月总销量达到53.5万辆,同比增长16%。本田和丰田受芯片短缺影响最大。根据IHS最新发布的中国汽车产量的预测,本田和丰田在第三季将受影响,IHS 预计汽车制造商减产预计分别为14.6万及3万辆,还预计本田/丰田将各减产4.9万及5.4万辆,预计芯片短缺的负面影响到持续到2022年底。

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