野村:维持明源云(0909.HK)目标价39港元 评级“买入”

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野村维持明源云(0909.HK)目标价39港元,评级“买入”。

野村发表研究报告,指明源云(0909.HK)近期股价调整,过去60月累跌约37.5%,跑输同期恒指跌14.4%。该行针对投资者最关心问题作出解答,目标价维持39港元,评级“买入”。

该行指出,虽然内房行业持续积弱,但公司业务本季至今并无受影响,认为无需要调整其三年收入指引,因应上半年表现较预期强劲,管理层料2021财年旗下SaaS收入增长达50%,ERP收入增长达15%。

野村引述管理层指,下半年及未来数年有数个增长引擎,包括CRM云业务的ARPU持续增长,及渗透至偏远城市;建筑及采购云产品组合优化,加快渗透至内房供应链;对渗透有限的分支市场如国有资产管理市场解决方案业务亦见起步。公司亦推出更多创新产品,如私人伺服器等,让内房客户更佳管理客户资产。

该行又称,管理层指国企目前在其内房供应链中扮演十分重要角色,特别是非住宅市场方面,公司将强化其资产管理SaaS产品,同时亦见国企客户对其他核心产品如ERP及CRM云端需求上升。

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