大摩:予恒安(1044.HK)大市同步评级 目标价46港元

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大摩:予恒安(1044.HK)大市同步评级 目标价46港元

摩根士丹利发表报告,将恒安(1044.HK)目标价由51港元下调至46港元,评级与大市同步。

大摩称,短期内,尽管纸浆价格逐渐稳定,但公司的纸浆成本将在下半年走高,并对盈利能力造成压力。同时,纸巾和卫生巾的竞争加剧,特别是来自CGB渠道的竞争者,它们在价格上有很大的折扣,因此将对收入造成压力。

另该行指出,新任行政总裁上任后的优先事项将集中在品牌、组织、渠道和产品的改进等长期措施,而不是快速的财务转势。

考虑竞争加剧,大摩将恒安2021年至2023年的销售预期降低4%至8%,对净利润的估计也降低3%至6%。

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