摩通:维持民生银行(1988.HK)减持评级 目标价降至2.85港元

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摩通:维持民生银行(1988.HK)减持评级 目标价降至2.85港元

摩根大通发表报告,因民生银行(1988.HK)的内房债务占比最多,普通股权一级资本比率最低,盈利风险高过同行,将民生银行H股目标价削减18.6%,由3.5港元降至2.85港元,维持减持评级。

报告将民生银行2021至2023年各年盈测分别降20.2%、13.4%及7.7%,以反映相关风险;又指民生银行在去年第四季开始肃清资产负债表,参考平安银行转型经验,预料过程需要两年时间,若过程完成得比预期快,在基本情境下,股价转势时间可能会来得更快。

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