大摩:上调上海医药(2607.HK)目标价至22港元 评级“增持”

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大摩上调上海医药(2607.HK)目标价至22港元,评级“增持”。

摩根士丹利发表报告,预计上海医药(2607.HK)2021年至2024年的盈利变化为跌8%至升7%,目标价由20.5元上调至22元,维持“增持”评级。

大摩提高对上海医药销售预期,主要假设云南白药合作令产品组合扩大,同时降低2021年和2022年整体毛利率预测,反映集中采购降价带来的分销毛利率下降,但就提高2023年和2024年的毛利率预测。

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