大和:重申对中国能源行业正面看法 看好福莱特玻璃及昆仑能源

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大和重申对中国能源行业正面看法,看好福莱特玻璃及昆仑能源。

大和发布研究报告称,重申对中国能源行业正面看法,较看好福莱特玻璃(6865.HK)及昆仑能源(0135.HK),分别续予“买入”及"跑赢大市"评级。今年上半年,由于液化天然气(LNG)码头的吞吐量强劲,昆仑能源液化天然气加工与储运业务净利润同比增73%。该行预期强劲的需求下半年仍维持,因今年有机会出现如去年寒冷的冬天,昆仑能源预计受惠。

该行认为,城市燃气公司很可能出现利差按半年下降的情况,当中华润燃气(1193.HK)的压力最大,因集团在沿海地区的业务较多,相关地区高度依赖液化天然气。中国燃气(0384.HK)的毛利压力应相对较小,因集团专注内陆农村天然气项目。至于新奥能源(2688.HK),虽然不少业务在沿海地区,但预期可透过长期液化天然气合约管理盈利风险,减轻毛利压力。

报告称,留意到投资者对太阳能玻璃企业的盈利能力有忧虑,但该行认为太阳能玻璃制造商,尤其是福莱特玻璃及信义光能(0968.HK)等龙头企业,在第三季末至第四季的玻璃需求强劲下,成本上升带来的压力有限。

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