缺芯下的8月豪华车市场:销量近年来首降

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消费升级高端换购需求仍旺盛
本文来自:贝壳财经,作者:王琳琳

9月10日,中国汽车工业协会发布的数据显示,8月国内生产的豪华车销量完成24.5万辆,同比下降13.9%,导致销量下滑的主要原因是汽车芯片短缺影响产量;中国汽车流通协会方面也表示,8月豪华车市场销量近年来首次下降。

中国汽车流通协会出行分会秘书长常亮表示,“由于芯片短缺,8月大部分厂商存在减产或者调整的情况,销售受到一定影响;而随着芯片荒向豪华品牌终端传导,包括BBA在内的大多数品牌的销量均出现下滑。”


01

车型供应紧张

优惠力度降低,销量下跌


从整体乘用车市场的表现来看,今年8月乘用车市场实现销量155.2万辆,同比下降11.7%,降幅比7月扩大4.7个百分点。中汽协副秘书长陈士华表示,当前乘用车呈现出供需错配的发展态势,其中市场需求相对稳定,但供给端由于芯片短缺问题减少了一定生产量。

从月度销量增长率来看,7月到8月出现了加速下滑的趋势;而与销量相比,产量的下滑幅度更大,基于数据来看,生产端影响到了终端销量的表现。这在豪华车市场体现尤为明显:8月豪华车市场销量同比下降13.9%,而整体乘用车市场销量同比下滑11.7% ,豪华车市场的下滑幅度大于整体大盘,比整体乘用车市场多下降2.2个百分点。

中国汽车流通协会发布的《8月市场洞察及价格月报》显示,在持续了近1年的稳步增长后,8月豪华车市场首次出现了销量低谷。此外进一步表示,经过对终端市场的追踪,可以看到实际豪华车市场目前的消费环境尚好,进店量水平和收单能力仍然处于较高水平,只是车型供应紧张,供货时间明显变长,受此影响,部分车型价格居高不下。

中国汽车流通协会方面分析称,奥迪8月份的B级和C级轿车价格都呈现明显回收趋势,供货问题显着,除这两款外,几乎全线车源都在不同程度反映出供应上的紧张;奔驰7月受影响程度相比而言已经是最严重的,目前缺车状况已经成为一个常态;宝马8月店内情况比较良好,目前的库存和在途车仍能维持一定的销售水平,但芯片影响也的确存在,并且会持续较长一段时间。

日前,新京报贝壳财经记者走访北京及环京地区多家4S店了解到,现阶段4S店普遍现车不多,订车需要排队。北京市区一家奥迪4S店销售人员表示,奥迪A6L目前只有展车,现在订车提车周期可能在两个月左右,无法给出具体的提车时间;另外优惠力度也小了,以奥迪A6L为例仅有9.5折,九、十月传统销售旺季不排除优惠进一步缩水;另一家奥迪4S店销售工作人员表示,目前进口车库存比国产车好一点。

在环京地区的一家奔驰4S店,销售人员表示,现在优惠幅度很小,例如GLC最高优惠3000元,GLB AMG这款车型目前无优惠,此外记者发现预约购车享优先提车成为该店的促销优惠宣传语;相对而言进口车型优惠幅度大于国产车型。宝马方面则是多款车型平价销售,环京地区的宝马4S店销售人员表示,目前3系无现车需要预订,部分车型可以优惠1万元。

常亮也表示,“从价格走势看,豪华车市场的折扣将继续减少。整体消费市场环境稳定,芯片短缺产生的资源供应问题仍然影响多数厂家,部分车型持续收价。从价格指数来看,整体市场降低0.2%。”


02

消费升级高端换购需求仍旺盛


尽管8月豪华车市场销量同比出现下滑, 但乘联会数据显示,8月豪华车零售销量相对于2018年8月增长9%。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,“豪华车继续保持结构稳定特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛,竞争影响不大。”常亮也有相同的观点,他认为,虽然8月豪华车销量出现首次下降,但应看到,豪华车在整个汽车市场的需求度依旧很高。

实际上,2018年国内汽车市场出现28年以来首个负增长,从此乘用车市场连续三年负增长;但在低迷的市场环境下, 豪华车呈现出逆势增长的态势;统计中汽协数据显示,在2018年-2020年豪华汽车市场的平均增速在11%左右,跑赢大盘;今年上半年国内豪华汽车市场规模接近200万辆,市场份额增长13.9%。

从经济学角度来看,豪华车销量的增长与经济水平的提高息息相关;国民可支配收入的增加提升了居民的购买能力,对豪华车的购买意向不断提升。具体来看,一方面是车型结构的升级,消费者对中型及以上车型的需求更加旺盛,另一方面是价格的升级,30万元以上的消费价格区间比重持续扩大,5年内的平均年增速22%;从供给侧来看,由于成本下降、关税下调和国产化率提高等因素,豪华车价格总体呈下降趋势。

“从份额表现来看,今年的话,特大城市新豪华的比例达到31%,传统豪华比例69%。但传统豪华即使69%的比例销量也是在增长之中,而大型城市、中小城市的豪华车占比都在80%以上的比例,体现了传统豪华仍拥有较大活力。”崔东树分析称,“豪华车各个细分市场的结构并没有发生明显的变化,并没有出现结构性的分化特征。”


03

多方势力瞄准豪华车市场

市场格局或将重塑


从国内汽车市场的发展来看,一方面随着电动化、智能化等新四化的转型,竞争压力增大,另一方面随着自主品牌向上、高端造车新势力的布局,豪华车市场的竞争格局也正在被重塑,传统豪华车品牌面临的竞争也在增加。

今年前8个月,红旗品牌实现销量180600辆,同比增长66%,已经挤进二线豪华车阵营。此外,乘联会数据显示,今年8月特斯拉批发量达到了44264辆,环比增长34%,同比增长275%。此外,今年前8月份,特斯拉累计销售量已经超过了25万辆,其中中国市场销量达到了152531辆。

不可否认,电动化、智能化为自主品牌高端化发展提供了契机,也为造车新势力蚕食传统豪华车市场的市场份额提供了机会。从豪华车市场销量来看,特斯拉、蔚来汽车等头部造车新势力的销量已经超过捷豹、路虎等传统二线豪华车品牌的销量。

另外,在电动化方面,传统豪华车相对于造车新势力而言虽然起步不晚,但整体布局情况相对落后,最初的新能源车型更多是油改电,真正依靠全新电动化平台设计的车型还尚未实现市场化布局。

从目前市场来看,传统豪华车品牌仍有一定号召力;某豪华品牌经销商工作人员表示,在三四线城市,BBA仍有较强的号召力,在消费者心里BBA仍是豪华车的标杆,他们对小众品牌和新势力的认知度有限;而对年轻消费者群体而言,对于自主品牌高端品牌认知度相对较高。

崔东树也表示,“传统的豪华车与新豪华电动车的竞争,目前来说并没有形成严重的直接正面冲突;但从发展来看,新势力正在不断向传统豪华车发起挑战。”

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