瑞信:下调ASM太平洋(0522.HK)目标价至131港元 评级“跑赢大市”

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瑞信下调ASM太平洋(0522.HK)目标价至131港元,评级“跑赢大市”。

瑞信发表报告,将ASM太平洋(0522.HK)2021年至2023年的每股盈利分别上调7%、3%及3%,以反映更高的收入和合资公司收入。目标价由141港元调低7%至131港元,维持“跑赢大市”评级

瑞信指,虽然ASM太平洋近期资本支出达到顶峰,但由于毛利率、业务执行力和产品结构的改善,应该能够支持公司中期至上升周期的估值。

瑞信指,管理层预计第三季的收入将按季升9%至17%至介乎7.3亿至7.8亿美元(57亿至60亿港元)之间,高于该行和市场预期的51.5亿至52.6亿港元。虽然没有提供预订量指引,但管理层预计订单将保持在一个较高的水平,与上半年纪录相比会有所缓和。另外,管理层也没有提供毛利率指引,但预计今年第三季的销售额与第二季度相似,将支持第三季度的毛利率表现。

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