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花旗:上调ASM太平洋(0522.HK)目标价至173港元 评级“买入”
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花旗上调ASM太平洋(0522.HK)目标价至173港元,评级“买入”。
花旗发表报告指,ASM太平洋(0522.HK)在今年第二季的业绩理想,对第三季的收入指导也比市场预期高11%,并见到在先进封装(AP)、与汽车相关的表面黏着技术(SMT)需求强劲,该行决定上调对其目标价,由166港元上调至173港元,维持“买入”评级。
花旗指,ASM太平洋公布的今年第二季盈利爲7.31亿元,较该行和市场预期分别高6%和13%。而第二季的收入亦超过其指引的最高值。至于毛利率上升至40.6%,按年升5.4个百分点,分别高过该行和市场预期0.4%和40%,主要由更高的产品组合利润率和更好的产能利用率所推动。
该行指,ASM太平洋旗下先进封装解决方案业务表现持续理想,预计公司将受益于最近英特尔(INTC.US)宣布加大投资计划。同时预期其产品平均价格intel aastock将呈上升趋势。
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