花旗:下调新濠国际(0200.HK)目标价至14.5港元 评级“买入”

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花旗下调新濠国际(0200.HK)目标价至14.5港元,评级“买入”。

花旗发表研究报告,维持新濠国际(0200.HK)买入评级,目前股价较每股资产净值折让59%,对比历来平均折让51%,目标价由16港元降至14.5元。

该行指,公司旗下新濠博亚娱乐(MLCO)第二季表现胜预期,收入按季增9%至5.66亿美元,经调整后物业EBITDA按季增162%至7,900万美元,而调整幸运因素后为9,000万美元。

该行又指,管理层对五一黄金周后的表现感鼓舞,指赌收已回复至2019年一半的水平。因应市场需求变化,公司已关闭新濠锋酒店贵宾厅,并将贵宾客转至路氹项目。同时,管理层亦不期望在监管上有任何令人惊喜的政策,料过去数季25%的成本节省措施将可持续,有助改善EBITDA率150个基点。

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