瑞信:维持友邦(1299.HK)“跑赢大市”评级 目标价120港元

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瑞信维持友邦(1299.HK)“跑赢大市”评级,目标价120港元。

瑞信发表研究报告指,友邦(1299.HK)将于8月17日公布上半年业绩,预期新业务价值将达到17.19亿美元,按实际汇率计按年升22%,按固定汇率计算升16%,其中次季将录6.67亿美元,并估计内涵价值将较去年下半年升4%至678亿美元,税后经营溢利料达到30亿美元。

瑞信表示,友邦内地业务上半年新业务价值将录得双位数增幅,次季增长有所放缓,但增长步伐仍较同业快。该行预计,开支减少及产品组合转变将为利润率带来支持,但有部分被去年实施的5%预扣税措施所抵消。

香港方面,上半年继续无录得抵港内地人士保险业务,不过本地业务第二季有改善。

该行预期,按实际汇率计,友邦2021至2023年新业务价值分别增长22%、27%及26%,维持“跑赢大市”评级,但将今年上半年及全年每股盈利预测下调1%,并将明年每股盈测上调2%,目标价维持120港元。

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