富瑞:重申金沙中国(1928.HK)买入评级 降目标价至35.4港元

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富瑞:重申金沙中国(1928.HK)买入评级 降目标价至35.4港元

富瑞发表研究报告指,金沙中国(1928.HK)今年第二季EBITDA继续按季有改善,大致符合市场预期。该行指出,进一步放宽出入境限制仍是关键。富瑞下调金沙中国目标价18.6%,由原来的43.5港元降至35.4港元,重申买入评级。鉴于不确定性,该行更喜欢保守的营运商,而金沙中国仍为首选。

富瑞表示,管理层维持对澳门复苏的乐观看法,而基本的旅客水平在今年第二季已恢复。续牌的一事亦不太可能开始,直至9月12日澳门立法会选举之后,管理层亦强调不会急于求成。

该行将集团今年、明年的经调整EBITDA预测分别下调23%和10%,以反映下一阶段出入境限制延迟放宽。虽然仍未知确实日期,但该行预计相关限制措施会进一步放宽,行业将迅速复苏。

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