A股收评:沪指涨0.34%,锂电、半导体板块继续大涨

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A股两市成交额突破1.2万亿元,北上资金净买入59亿元。

7月22日,A股主要指数涨跌互现,沪指全天窄幅震荡,收涨0.34%报3574.73点,深成指涨0.33%报15262.19点,创业板指全天弱势震荡,跌0.44%报3544.44点。两市个股涨跌参半,成交额突破1.2万亿元,北上资金净买入59亿元。

盘面上,昨日大涨的锂电池、芯片、光伏等概念继续走强,有机硅、光刻胶、钢铁股涨幅居前,白酒概念、CRO概念、医美概念等跌幅前列,医药股遭抛售。具体看,有机硅概念受涨价消息刺激暴涨,以芯片为主的科技题材表现强劲,午后LED产业链个股继续走强,三安光电创历史新高,总市值超1700亿;稀土概念再度大涨,包钢股份等股涨停;锂电池概念再现涨停潮,多氟多等十余股涨停,赣锋锂业涨逾7%续刷新高;金融股普遍上涨,东方财富涨超2%再创新高。白酒、医药医疗等偏防御板块遭受资金抛弃,广誉远、青海春天跌停。

有机硅板块暴涨。东岳硅材、新安股份、三孚股份、合盛硅业、洪柏新材涨停,宜安科技涨近12%,润禾材料涨超10%,金银河、硅宝科技涨超7%,鲁西化工涨超6%。

生意社数据显示,21日,主流地区有机硅DMC均价30633元/吨,较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。万联证券指,整体来看,在供给依旧处于相对偏紧状态下,下游有机硅需求大幅增长,有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。

光刻胶板块全天强势。南大光电、彤程新材涨停、久日新材、芯源微涨超14%,上海新阳、华特气体、同益股份涨超11%,晶瑞股份、彤程新材、扬帆新材等个股跟涨。

国内光刻胶企业在量产和技术上取得了进展,业绩也取得明显突破。近期发布的业绩预报显示,惠伦晶体、晶瑞股份、芯源微、国风塑业、苏大维格、捷捷微电、新莱应材等7家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现同比翻番。

锂矿股全线走高。久吾高科、贤丰控股、东华科技、西藏珠峰、西藏矿业涨停,天齐锂业涨、赣锋锂业涨超7%创新高,蓝晓科技涨近6%,西部矿业涨超4%。

国泰君安调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨;中信证券预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上,价格可看至12-15万元/吨。

钢铁板块集体上涨。包钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份涨停,新钢股份、重庆钢铁涨超7%,本钢板材、三钢闽光涨超6%,鞍钢股份涨超5%。

消息面来看,上周钢材价格继续上涨。上周20mmHRB400材质螺纹价格为5270元/吨;上周废钢价格上升;上周62%铁矿石指数收221.10美元/吨,较上周五同比+2.12%。中信证券研报指出,随着下半年限产的逐渐开启,预计钢铁本年第二轮趋势性行情即将开启,相比于上半年,本次价格和利润结构更为合理。

MINILED板块延续近期强势。瑞丰光电、三安光电涨停,中微公司涨超14%,华灿光电涨超13%,精测电子涨超11%,新益昌涨超10%,明微电子、国星光电涨超9%,乾照光电、聚飞光电涨逾8%。

消息面上,近日有消息称华为即将发布三款采用Mini LED的智慧屏,分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98,预计将在7月29日的发布会上亮相。此外,三星也将发布首款Mini LED背光电竞显示器――Odyssey Neo G9。苹果公司可能会在今秋发布配备Mini LED显示屏的新款MacBook Pro笔记本电脑。

半导体板块持续走高。三安光电张瑜,华灿光电涨超13%,银河微电涨超10%,国星光电、乾照光电涨超9%,北方华创涨超8%,聚灿光电、捷捷微电、兆驰股份涨超7%。

SEMI预测全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元,增幅34%。万联证券江维指出,受半导体景气度上行及资本开支增长的推动,大量订单涌入半导体设备领域,零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期,下半年行业将维持高景气度。

白酒概念股全线下挫。青海春天跌停,海南椰岛跌超8%,众兴菌业跌超7%,古井贡酒、大豪科技跌超5%,皇台酒业、舍得酒业、伊力特跌超4%。

Cro概念股走弱。阳光诺和跌超5%,ST百花、泰格医药跌超4%,亚太药业、华测检测、圣诺生物、药石科技跌超3%,博腾股份、药明康德跌近3%。

片仔癀带崩整个中药板块。片仔癀、广誉远跌停,中新药业跌超8%,佐力药业、精华制药、健民集团、步长制药跌超5%,同仁堂、基药控股、康缘药业跌超4%。

消息面上,昨日“中药一哥”片仔癀公告,公司控股股东九龙江集团有限公司计划自本公告披露日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过603.32万股,即不超过目前公司总股本的1%。

科创50指数方面,收涨1.05%。华兴源创收涨20%,中微公司涨超15%,晶晨股份、天合光能涨超9%。芯原股份涨超8%,沪硅产业涨超7%。

奇安信-U跌超6%,传音控股、心脉医疗、康希诺跌超5%,海尔生物、光峰科技、南微医学跌超4%。

北向资金方面,北向资金净流入59.27亿元,其中沪股通净买入15.97亿元。深股通净买入43.29亿元。

展望后市,天风证券认为,在产业趋势良好、基本面没有扰动、流动性环境相对稳定的背景下,当前景气成长板块的压力来自于潜在的外部冲击以及交易层面。但考虑到高景气板块并没有出现景气度的波动,虽然存在短期冲击,但不影响中期趋势,在有科技周期支撑的方向,未来仍将获得显著的超额收益。中期维度,继续把握“硬科技的盛宴”。

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