A股收评:创业板指大涨2.78%,再创年内新高,锂电、半导体板块联袂爆发

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两市情绪明显好转,成交额时隔一个交易日再度回至万亿上方,北上资金净买入31亿元。

7月21日,两市高开高走,沪指涨0.73%报3562.66点,深成指涨1.34%报15212.60点,创业板指盘中一度涨逾3%再创年内新高,收涨2.78%报3560.05点,科创50指数涨2.82%报1565.64点。两市情绪明显好转,个股上涨数逾2800只,1300多股下跌。成交额时隔一个交易日再度回至万亿上方,北上资金净买入31亿元。

题材概念表现活跃,锂电等高景气板块王者归来,赚钱效应爆棚,赣锋锂业等二十余股涨停;半导体芯片、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集体大涨。稀土概念股全线走强,北方稀土涨停再创新高;光伏概念大涨,通威股份等十余股涨停;机场航运、景点旅游、煤炭开采等板块跌幅前列。

锂电池板块全面回暖,再现涨停潮。纳川股份、久吾高科、天铁股份、新益昌、天齐锂业、赣锋锂业、北方华创、盛新锂能等24股涨停。

天风证券研报指出,2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产,锂电设备戴维斯双击有望即将来临。据统计,2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿,其中锂电业务订单达到348亿左右,分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍。

长城汽车强劲业绩带动整个汽车板块走强。江淮汽车、长城汽车、东风汽车涨停,比亚迪涨近6%,金龙汽车、福田汽车涨超5%,广汽、长安涨逾3%。

长城汽车财报显示,今年上半年实现营业收入621.59亿元,同比增长73%;归母净利润34.98亿元,同比增长205.19%;扣非归母净利润28.31亿元,同比增长252.78%。

半导体板块全天强势。芯海科技、北方华创、斯达半岛、芯原微、立昂微等8只股票涨停,国民技术涨超17%,北京君正、恒玄科技涨超14%。

数据显示,半导体板块共有28家公司发布了上半年业绩预告,不仅全部实现盈利,而且全部实现增长,其中19家公司业绩增长下限超过1倍,部分公司更是超过了5倍。此外,二季度公募基金持仓情况显示,银华基金、融通基金等在二季度增持了半导体概念股。

稀土永磁板块延续近期涨势。久吾高科、包钢股份、京运通、北方稀土涨停,五矿稀土涨超8%,彤程新材涨超7%,川能动力、金力永磁、方邦股份、厦门钨业涨超6%。

海关总署上周末公布了中国6月份稀土及其制品出口数据,出口额达到9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。中信证券表示,稀土全产业链配置时点已经到来,稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击,稀土资源战略价值重估进行时,持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。

水利板块表现活跃。纳川股份、韩建河山、青龙管业、钱江水利涨停,龙泉股份逼近涨停。国统股份涨超8%,科顺股份涨超5%。大元泵业、大禹节水等个股跟涨。

消息面上,7月20日,河南省遭遇极端强降雨,郑州市多个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来历史极值。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定,国家防总决定于7月21日3时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

机场航运板块跌幅居前。吉祥航空跌超5%,春秋航空跌超4%,中国国航跌近3%。深圳机场、白云机场、华夏航空、上海机场、南航等个股跟跌。

消息面上,全球多国新冠疫情快速恶化,国内疫情也在反复。今日,南京市通报禄口国际机场新冠肺炎疫情防控最新情况,总共发现17例阳性患者,目前9人为确诊病例。已经排查出阳性检测人员的密切接触者157人,密接的密接56人。即日起,对所有进入南京机场航站楼(含交通中心)的人员加强管控。

受此影响,景点旅游板块也跟随走弱。宋城演艺跌近5%,天目湖跌超3%,中国中免、ST腾邦跌超2%,云南旅游、长白山、西安旅游等个股跟跌。

科创50指数大涨2.82%,成分股芯原股份涨超9%,天奈科技、石头科技涨近9%,嘉元科技涨超8%,中微公司、安集科技、威盛信息涨超7%。

孚能科技、安恒信息、道通科技跌超1%,君实生物、寒武纪、金山办公等跟跌。

北向资金方面,北向资金净流入31.17亿元,其中沪股通净买入5.99亿元。深股通净买入25.18亿元。

展望后市,安信证券认为,下半年A股市场整体还是震荡市,结构性容忍高估值,但并不是显著的估值扩张环境,任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,可以考虑适度调整结构等待其回撤。从长期来看,在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎。

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