大摩:升中广核新能源(1811.HK)目标价至2.85港元 评级“增持”

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大摩升中广核新能源(1811.HK)目标价至2.85港元,评级“增持”。

摩根士丹利发表研究报告,指中广核新能源(1811.HK)是内地“碳中和”概念及电力需求上升的最佳电力股投资对象,今年首五个月风电产量按年升71%,胜该行预期,增幅亦远高于同业。该行料增长势头未来数个月持续,上调今年至2023年每股盈测分别7%、10%及11%,亦反映南韩项目表现改善,目标价升14%,由2.5元上调至2.85元,评级“增持”

报告引述公司称,71%增幅的三分之二来自产能扩张,三分之一来自采风改善。公司现价估值相当于预测市帐率1倍,处于发行新股最低门槛。即使公司私有化计划终止,公司最终仍有需要并入中广核集团的再生能源平台。报告补充公司估值吸引,现价相当于今明两年预测市盈率分别6.7倍及6.1倍,远低于龙源电力(0916.HK)分别17.4倍及14.6倍。

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