AI算力产业链再迎重磅！大基金或拟领投DeepSeek，估值450亿美元；字节策略从精选转为“全面扫货”模式，以确保业务连续为第一目标；德福科技预计3年滚动订单10亿→30亿→80亿元，卖方上调今年高端铜箔出货至1.5万吨、明年3万吨；重庆国际电子布(7628)主流报价上涨0.5元/米至6.6-6.8元/米。

分析指出，大基金、字节动作印证国产算力需求爆发；德福科技订单三年翻三番、电子布涨价，上游材料景气持续传导。云计算ETF招商(场内：159890，场外：021716)布局算力基础设施与云服务龙头；创业板人工智能ETF招商(场内：159243)聚焦AI硬件与应用核心企业，光模块龙头含量高。两者均为布局AI产业浪潮的核心工具。