花旗:港银股首季贷款增长改善 吁买中银香港(2388.HK)

11 天前13.9k
花旗指港银股首季贷款增长改善,吁买中银香港(2388.HK)。

花旗发表报告指,香港银行今年首季业绩可见令人鼓舞的早期迹象,显示收入前景有所改善,贷款增长亦较预期为佳。至于手续费收入优于该行的正面预期,主要是受惠于破纪录的财富管理收入。

该行表示,虽然汇控(0005.HK)及渣打(2888.HK)的净息差正趋稳定,但香港银行的净息差仍然受压,而资产质素则明显超出预期,其中汇控录得主要来自英国投资组合的信贷损失拨回。

花旗预期,港银首季业绩后市场对行业的收入前景预测会有温和上调,估计银行收入会有逐步改善,净息差接近见底且贷款增长回升,未来潜在催化剂为边境重开及提高派息比率。

行业中,花旗吁买中银香港(2388.HK),目标价32.7港元评级“买入”,其余选股依次为汇控、渣打及恒生银行(0011.HK),三者评级均为“中性”,目标价分别49.3元、61.4元及160元。

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