美银证券:上调中石油(0857.HK)目标价至3.9港元 评级“买入”

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美银证券上调中石油(0857.HK)目标价至3.9港元,评级“买入”。

美银证券发表报告,指中石油(0857.HK)首季按年扭亏为盈,转赚277亿元人民币(下同),表现远胜预期。单是首季纯利已占该行和市场全年预测的48%至52%。

美银证券认为,中石油首季强劲的业绩主要是由于高于预期的炼油库存收益,加上向国家管网集团出售资产后,管道板块的利润远好于预期,以及天然气进口收益上升。

该行预计,今年第二季布兰特原油价格平均每桶67美元,按季上升6美元。由于中石油对油价上升的敏感性很高,加上公司的管道资产分拆后,天然气和管道业务表现优于预期,因此分别上调2021及2022年度的纯利至606亿和511亿元,并将目标价由3.6港元提高到3.9港元,重申“买入”评级,因为现估值仅相当于预测市帐率0.4倍,对比长期历史均值1.2倍具吸引力。

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