大摩:予网易(NTES.US)增持评级 目标价150美元

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大摩:予网易(NTES.US)增持评级 目标价150美元

摩根士丹利发表报告表示,料网易(NTES.US)今年首季收入202.78亿元人民币,按季升3%及按年升19%,非公认会计准则下经营净利润录45亿人民币,按季升23%及按年则跌13%(低于市场同业预测9%),料经营溢利率22%(按季升4个百分点;按年跌8个百分点)。

该行指,对网易首季业绩预测较市场同业为低,指其今财年首三财季会面临较高基数,但基于网易520(于5月20日举行)新游戏发布会可成正面催化剂,估计今年将是由网游业务推动的一年,料明年才会潜在分拆音乐业务上市。

大摩对网易美股增持评级及目标价150美元,指其旗下网游业务估值仅相当于预测2022年市盈率17至18倍,在全球同业估值最便宜之一。该行料网易今年首季非公认会计准则下纯利41.49亿人民币,按年跌1.5%及按季升160%,料纯利34.81亿人民币按年跌2%(按季升257%)。

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