高盛:爱康医疗、康基医疗股价过度调整带来吸引,升评级至买入

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高盛:爱康医疗、康基医疗股价过度调整带来吸引,升评级至买入

高盛发表研究报告,指内地骨科手术/医疗消耗品企业自去年7月以来估值大幅收缩,忧虑国家带量採购带来的定价压力,爱康医疗(1789.HK)及康基医疗(9997.HK)股价自高位累跌分别60%及67%。投标规则细节有待公布,该行分析指潜在影响已大致反映,料带量採购后重新定价及销量反弹,将提振股价。

报告称,长期增长憧憬仍维持,受惠于手术程序渗透、进口替代品及新产品推出,认为股价过度调整带来吸引切入点,将爱康医疗及康基医疗评级各由中性升至买入,将爱康医疗今明两年盈测分别削26%及40%,以反映国家带量採购带来定价压力,目标价相应降22%,由19港元下调至14.91港元。

另高盛削康基医疗今明两年盈测26%及32%,以反映分销商审慎库存补货及国家带量採购带来的压力,目标价相应大削53%,目标价由30.9港元降至14.4港元。

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