花旗:上调马钢(0323.HK)及鞍钢(0347.HK)目标价 评级均为买入

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花旗:上调马钢(0323.HK)及鞍钢(0347.HK)目标价 评级均为买入

花旗发表研究报告,指唐山钢铁产出削减幅度大过市场预期。热轧板卷(HRC)价格升至每吨5,555元人民币,高于2017年供给侧改革时水平。即使市场忧虑潜在通胀风险,该行料政府坚定限制钢铁生产以减少碳足迹。

该行料中央政府将推出全国限产计划;料下半年其他省份有更多削产措施出台。由于需求保持韧性,料钢价及毛利率更长时间维持上升。花旗上调马钢(0323.HK)及鞍钢(0347.HK)目标价,马钢由2.7港元升至4港元,鞍钢由4.3港元升至7.4港元,评级均为买入,首选鞍钢H股。

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