富瑞:维持长城汽车(2333.HK)买入评级 目标价31.5港元

21 天前11.0k
富瑞:维持长城汽车(2333.HK)买入评级 目标价31.5港元

富瑞发表研究报告指,长城汽车(2333.HK)首季收入按年升150.6%,但按季跌18.3%;毛利率为15.1%,按季减少3.2个百分点,主要由于原材料价格高企、产品组合转移更多至低毛利率的ORA,以及遭遇芯片供应瓶颈导致更低产能利用率。该行维持买入评级,目标价维持31.5港元。

富瑞指,长汽首季的销售及行政开支持平,占总收入的5.8%;首季盈利为16亿元人民币,低于该行预期30%。该行认为,原材料价格高企及芯片短缺将继续影响第二季的盈利,不过下半年将出现复苏。

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