摩通:小米(1810.HK)有望增加内地智能手机市场份额 吁“增持”

15 天前12.4k
摩通指小米(1810.HK)有望增加内地智能手机市场份额,吁“增持”。

摩根大通发表研究报告指,小米集团(1810.HK)管理层释出正面信息,并与该行的投资观点一致。华为受到美国的限制,为集团带来在内地智能手机市场的增长,在国际市场一直有良好表现的小米,随着华为的业务受威胁,将有望在内地获得更高的市场份额,这亦可能自今年起,重新推动其互联网服务收入增长。该行维持小米目标价32港元,重申“增持”评级。

摩通表示,受惠于线下渠道持续扩张,集团在中国智能电话的市场份额有所回升,集团通过与零售商合作,将内地的商店扩张轻资产化,并以增强产品组合、向零售商提供更短的现金周转期等,去巩固与合作伙伴的关係。同时,其海外智能手机市场份额亦持续增长。

该行又提到,集团将双品牌战略扩展到物联网,而内地活跃用户(MAU)增长回升,将有助于扩大互联网服务的APRU。另一方面,从长远而言,由于较高的APRU以及稳定增长的市场份额,该行相信,小米将能在欧洲创造更多互联网货币化(internet monetization)的机会。

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