大和:下调福莱特玻璃(6865.HK)目标价至33港元 评级“买入”

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大和下调福莱特玻璃(6865.HK)目标价至33港元,评级“买入”。

大和总研发表研究报告指,光伏玻璃价格似乎进入下行周期,福莱特玻璃(6865.HK)的价值较同业信义光能(0968.HK)吸引。该行重申对福莱特玻璃的“买入”评级,目标价由41港元下调19.51%至33港元。

大和指,3月3日的3.2毫米光伏玻璃价格按周跌7%至每平方米40元(人民币,下同),自去年12月达每平方米43元后加速下跌,认为光伏玻璃的需求将由2020年的15%短缺,变成2022年的过度供应11%,光伏玻璃平均售价及逾50%的毛利率将回归正常。

该行将2021年光伏玻璃价值预测下调3%至每平方米33元,而福莱特玻璃仍具产能增长速度较快的优势,将可抵销毛利率下降的影响。该行又将福莱特玻璃2021-22年盈利预测下调4%。

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