德银:估值接近低谷 首予时代中国(1233.HK)等四内房股买入评级

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德银:估值接近低谷 首予时代中国(1233.HK)等四内房股买入评级

德意志银行首次覆盖包括时代中国(1233.HK)、龙光集团(3380.HK)、禹洲集团(1628.HK)及正荣地产(6158.HK)等四家中资地产股,并给予买入评级,称行业受到盈利预期下降和政策收紧等因素影响后导致超卖,估值已接近低谷,预计2020财年业绩公布后可以修复悲观预期。

该行指出,新房供应受到限制,而需求仍然相当稳定,尤其在长三角和、大湾区以及人口流入多的政策相对宽松城市,住房需求非常强劲,“三道红线”的政策影响强烈,但也降低了开发商的信贷及流动性风险。

该行予龙光集团目标价15.6港元,因大湾区优质的土地储备;时代中国控股目标价13.8港元,大湾区良好的经济前景和预期的人口流入将刺激强劲的购房需求,公司是大湾区战略计划的主要受益者;禹洲集团目标价3.8港元,预计公司2020-23财年将实现15%的净利润年复合增长率;正荣地产目标价5.5港元,看好资产快速周转及严格控制财务槓杆的效果。

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