中金:上调思摩尔(6969.HK)目标价至93.8港元 评级“跑赢行业”

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中金上调思摩尔(6969.HK)目标价至93.8港元,评级“跑赢行业”。

中金发表研究报告指,思摩尔(6969.HK)发盈喜,预计全年纯利增长10%至15%,主要受可转债转股、优先股转股等上市一次性费用影响约14.65亿元人民币,经调整纯利增70%至75%,预计约38.51至39.64亿元人民币,略好预期,主要因公司持续提升营收与市场份额、规模效应发挥与产品结构改善,重申看好公司作为全球电子烟龙头的发展前景与强者愈强趋势。

该行指,以中间值进行测算,公司第四季的经调整净利润约14.46亿元人民币,按年增长约167%。公司核心技术壁垒深厚,受益下游大客户持续快速成长;新客户、新领域不断拓展,未来成长空间广阔;全球电子烟监管日趋规范,门槛提升利好头部企业,重申看好公司龙头地位及强者愈强下的份额提升趋势。

该行升思摩尔2020/21/22年经调整每股盈利预测3%/5%/3%至0.66/0.93/1.23元人民币,维持“跑赢行业”评级,目标价上调23%至93.8港元。

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