大和:升药明生物(2269.HK)目标价至135港元 重申“买入”

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大和升药明生物(2269.HK)目标价至135港元,重申“买入”。

大和发表研究报告,指药明生物(2269.HK)过去三个月与全球客户展开一系列合作,令该行相信新冠疫情推动更多客户拥抱药明生物平台,亦为未来可持续盈利增长铺路;公司料将在2021至2022年持续录强劲合约需求。大和重申予“买入”评级,目标价由118元升至135元。

该行料药明生物去年全年录积压订单110亿美元,相当于按年增长116%。大和称,三位数增幅受惠于公司与一家全球疫苗生产商的二十年30亿美元疫苗CDMO(医药合同定制研发生产)合约,以及新冠相关项目疫苗及中和抗体订单增加。大和亦留意到公司在非新冠项目上与全球客户有更多合作,包括与德国Tubulis在抗体药物复合体上合作。

此外,大和表示,部分公司表现胜预期,反映内地CRO/CDMO市场快速发展。药明生物部分内地同业,如美迪西(688202.SH)、博通股份(600455.SH)及昭衍新药(603127.SH)均公布了较市场预期为优的去年收入及盈利增长,意味内地整体CRO/CDMO市场增长动力良好。作为内地生物制剂CDMO龙头企业,在现时正面市场环境下,该行料药明生物去年业绩将令人惊喜。

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