野村:上调网易(9999.HK)目标价至216港元 评级“买入”

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野村上调网易(9999.HK)目标价至216港元,评级“买入”。

野村发表研究报告,预期网易(9999.HK)第四季收入按年录26%增长,大致与其他券商相若,其中网上游戏收入增19%至138亿元人民币,而按非标准会计准则计算,经营溢利跌2.5个百分点至20%,而市场推广开支降至40%,相信季内经营溢利录按年升12%至33亿元人民币。

该行指,公司目前手持120亿美元现金,因应美元兑人民币贬值,在第四季录16亿汇兑亏损,同时投资阿里亦录公允值下降。

该行又指,公司在1月份公布推出“天谕”,亦已成为苹果应用程式商店的首10名,公司亦计划于第二季推出哈利波特游戏,该行料“暗黑破坏神:永生不朽”会于下半年推出。

该行降2020年每股盈利预期3%,升2021年每股盈利3%,目标价由173元升至216元,评级“买入”

网易-S

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